天润曲轴本次发行股份总数为6000万股，占发行后总股本的25%。其中，网下发行1200万股，占本次发行数量的20%，网上发行4800万股，占本次发行数量的80%。

　　申购简称：天润曲轴　   申购代码：002283 　  发行价: 14.00元

    天润曲轴本次发行股份总数为6000万股，占发行后总股本的25%。网上发行4800万股,占80%；网下发行1200万股，占20%

　　申购数量：单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍

    申购上限：单—账户申购单位为500股的整数倍,上限为4万股。

    申购日期：8月12日(周三)        网上申购资金解冻日：2009年8月15日

　　中签率公布日:2009年8月14日  　 中签号公布日:2009年8月17日

　  机构预测合理价格

海通证券：合理价格14元左右

　　我们预测2009-2011年公司EPS为0.31元、0.36元和0.43元。参考现有同类型上市公司的估值水平，我们认为博深工具在二级市场合理的市盈率为相对2009年32-35倍，即合理股价在9.92元—10.85元，考虑到发行制度改革后，最近新股的发行价偏高，我们给予一级市场2009年25-28倍市盈率的估值，即一级市场的合理价格区间在7.75元—8.68元，建议投资者在此价格区间询价。参照最近上市新股的情况看，上市初期博深工具相对2009年市盈率可能达到45倍左右，即14元左右。

财通证券：预计上市首日价格20—25元/股

　　预计四个项目投资总额约为6.14亿元，募投项目达产后，每年将新增利润总额约1.46亿元，每年新增净利润约1.10亿元。

国泰君安：目标价20.00-25.00元/股

　　根据这几年国内外汽车行业发展状况和天润曲轴的实际情况分析,公司的曲轴产品将继续保持平稳发展态势。预计2009年按发行后的股本计算的EPS可达0.50元左右的水平。

　　在全面考虑了汽车零部件行业以及公司未来的发展等情况和各项影响因素后,建议天润曲轴的发行价格询价区间在13.50-15.00元/股。同时给予天润曲轴“谨慎增持”的投资评级,二级市场目标价20.00-25.00元/股。

平安证券：合理价格在13.5元左右

    目前商用车与发动机公司2009年市盈率在20倍左右。考虑公司领先的技术和市场优势,我们认为可予以25倍左右定价水平,合理价格在13.5元左右。建议询价区间为11.5—12.5元。

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