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中国建筑和北京金隅IPO获散户踊跃认购

  中国建筑工程总公司(CSCEC)和北京金隅股份(BBMG)昨日的首次公开发行(IPO)均获得踊跃认购,显示出人们对沪港两地IPO的旺盛需求。

  认购力度体现了沪港两市的强劲程度。在年初低开以后,两市已大幅反弹。

  香港恒生指数昨日上涨3%,收于19817点,自今年初以来涨幅已达38%。上证综指今年已上涨83%,昨日收于3328点,涨幅近1%,为13个月来高点。

  尽管今年香港IPO市场是亚洲最活跃的,已有17家公司在此首发上市,但自2008年9月以来北京首次决定允许内地股市IPO,预期会带来大量企业在内地上市。

  中国建筑IPO发行价定在价格指导区间的高端——每股4.18元人民币,共融资501.6亿元人民币(合73.4亿美元),为自Visa去年3月上市融资逾190亿美元以来,全球最大规模的上市。

  为散户安排的股票,得到近48倍超额认购。

  中国建材生产商北京金隅股份也获得了踊跃认购,融资68亿港元,是继中国忠旺(China Zhongwang)12.7亿美元IPO后,香港今年第二大规模的发行。

  据熟悉这宗交易的人士表示,这家北京鸟巢体育馆的水泥供应商以每股6.38港元的价格,最初售出9.333亿新股。

  这一定价处于指导价格区间的高端。金隅股份最初融得6.78亿美元,但在行使了15%的“绿鞋”期权后,该集团将融资略超过8.83亿美元。

  散户投资者对金隅股份存在巨大需求,其发行得到了775倍的超额认购,即4600亿港元。

  金隅股份的发行得益于5家作为基石的机构投资者,它们共认购了1.75亿美元,包括中国2000亿美元的主权财富基金中投公司(CIC)、保险商中国人寿(China Life)和中国银行(Bank of China)。

  摩根大通(JPMorgan Chase)、麦格理(Macquarie)和瑞银(USB)联合担任金隅股份IPO的账簿管理人。

  分析师表示,两家集团都是市场领先企业,并都有望从北京的经济刺激方案中获益,这吸引了投资者。

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