我们的观点与逻辑:

　　目前增量资金入市减缓,上一波加杠杆的资金在达到峰值后也逐步转化为存量资金,已经被市场所证实,在没有大规模增量资金入市的状态下,权重股后市的表现也不可能像去年那波行情那样凌厉。在中国经济的转型和改革过程中,市场也明显的以结构性行情来应对,二线蓝筹和成长股继续表现积极,两小板指数不断新高,“稳增长和调结构”也是中国经济2015年中国经济的主要侧重点。而如何在这种调结构的过程中,及时把握市场轮动机会,踩准节奏是获得超额收益的关键。我们看好的处于风口的主题投资机会有很多,我们重点分析三个板块。

　　“站在“互联网+”的风口上顺势而为,会使中国经济飞起来。”这也是李克强总理在答记者问的时候提到的,可见“互联网+”对中国经济转型和保增长的重要性,我们继续看好互联网相关概念股。

　　全球科技创新中心是上海继打造国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后,正在筹划建设的“第五个中心”。科创中心建设方案中主要是布局金融链条,全面加强对科技创新创业的支持力度,推动科技研发,促进成果转化,在科技成果转化、产业化、天使投资、PE投资等各个阶段给予不同的金融支持。科创中心的建设也是上海继国企改革、自贸区试点后2015年中央交给上海的最重要的课题,5月关于上海建设具有全球影响力的科技创新的实施意见将正式公布,也将给上海本地股带来更大的机会。

　　今年《政府工作报告》里从调结构到提高油品生产和使用的质量等,都和治理雾霾等环境污染相关联,这是一个需要全社会人人有责的治理行动。中国人也前所未有的关注起穹顶之下的环保问题。A股中环保公司将收益明显。