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国泰君安国际今日在港上市 10%为香港公开发售

    为首家在香港进行IPO的中资券商
  本报讯(记者赵侠)国泰君安证券香港子公司——国泰君安国际控股有限公司,将于7月8日在香港联交所主板挂牌上市,国泰君安国际成为首家在香港进行IPO的中资券商。
  
  此次国泰君安国际的发行方式为全球发售,实际发行数量为4.51亿股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售。发售价为每股4.3港元,发行市盈率为24倍,募集资金19.39亿港元。募集资金将用于促进经纪业务的增长、减少用作集团营运资金的银行借款、开发新业务等。
  
  公开资料显示,国泰君安证券是最早进入香港市场的内地券商之一,香港子公司成立于1993年。国泰君安国际作为国泰君安证券开展国际业务的全资子公司,具备证券经纪、投行、资产管理、基金、期货、基金管理、融券融资等在港金融业务的全牌照资格,主要为投资者提供包括港股、中国B股、美国、加拿大、日本及台湾等其他市场的证券和期货交易、企业融资、资产管理与基金管理等服务。
  
  2008年和2009年国泰君安国际的收入分别为5.17亿港元和5.83亿港元;净利润分别为1.23亿港元和3亿港元。国泰君安国际上市后,将成为净资本仅次于海通(香港)、名列第二的中资券商香港子公司。
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