瀚蓝环境(600323)20日召开股东们审议关于非公开发行方案等多项议案,相关议案获得股东大会投票通过。瀚蓝环境拟向佛山市南海燃气有限公司、上海惟冉投资管理中心(有限合伙)及佛山赛富通泽股权投资合伙企业(有限合伙)非公开发行不超过7,782.4万股,发行价格11.95元/股,募集资金总额不超过9.3亿元,其中约3.8亿元用于购买佛山市南海燃气发展有限公司30%股权、4亿元用于大连垃圾焚烧发电项目。
据了解,上海惟冉执行事务合伙人为上海惟颐投资管理有限公司,实际控制人为复星集团董事长郭广昌。复星集团是中国最大的民营企业之一,在国内外拥有广泛知名度和影响力,参控股几十家海内外上市企业,总资产超过3000亿元,在节能环保等领域有着广泛的投资。
瀚蓝环境此前与复星集团合作,合资投资成立上海复蓝环保投资管理有限公司,主要投资方向是以与瀚蓝环境的主营业务相关的、能形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业和企业为主。
公司总经理金铎表示,本次非公开发行完成后,燃气发展将成为公司的全资子公司,公司的盈利能力将进一步提升;募投项目大连金州新区生活垃圾焚烧发电项目的实施达产后,预计将会为公司每年增加约8000万元营业收入,盈利水平将进一步增加;同时公司的净资产规模将有所增加,资产负债率将出现一定程度下降,公司资产负债结构将更加稳健。
此次非公开发行是公司业务发展的需要,国家“十三五”对环保行业的规划,公司应该积极抓住发展机遇和投资需求,做好战略布局。公司此次引入新投资人,公司的股权结构多元化,外部股东的资源为公司提供发展的必要性和前瞻性,对公司的经营发展起到促进作用。
公司表示,公司距上次成功并购重组不到一年时间,再次启动再融资,依然围绕主业进行融资扩张,公司实现从区域性公司到全国性环境服务投资商和运营商,公司股东和管理层未来将做大做强环境服务主业。
