17.2亿收购运泰利100%股权

　　【深圳商报讯】长园集团（600525）今日发布重组预案，公司拟以“定增+现金”方式收购运泰利100%股权，并向华夏人寿-万能保险产品、藏金壹号、沃尔核材发行股份募集配套资金。重组完成后，公司将重点布局智能汽车行业和先进制造领域。公司股票于12月22日复牌。

　　根据方案，运泰利100%股权交易价格为17.2亿元，公司以10.42元/股价格定增发行16176.58万股，并支付3440万现金用于支付全部交易对价。同时，公司拟以11.63元/股的价格，非公开发行募集配套资金4.8亿元。其中，向华夏人寿-万能保险产品认购1亿元、藏金壹号认购2亿元、沃尔核材认购1.8亿元。

　　本次交易完成后，虽然上市公司第一大股东由上海复星变更为吴启权，但吴启权的持股比例仅为5.35%，根据《公司法》、《收购管理办法》以及《上市规则》，上市公司依旧不存在控股股东和实际控制人。

　　据介绍，运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售。其中，运泰利的测试设备产品主要用于智能手机、平板电脑、电脑、可穿戴设备生产过程中的测试环节；工业自动化设备主要是为客户提供定制化的自动化设备及综合解决方案，下游客户主要分布在电子、汽车、新能源和医疗行业等。

　　财务数据方面，截至2014年9月30日，运泰利总资产为3.32亿元，净资产为1.13亿元，其2012年度、2013年度和2014年1~9月分别实现营业收入1.15亿元、2.16亿元和2.65亿元，净利润分别为648.14万元、3265.30万元和4484.43万元。

　　长园集团表示，通过本次交易，公司将在协助运泰利扩展现有业务的同时，进一步将测试技术和自动化技术在汽车电子领域进行复制和转移，积极布局智能汽车的相关内容，通过整合运泰利的先进制造能力，战略布局智能汽车行业。同时运泰利将与公司进一步优化资源配置，整合各自现有技术优势，进一步培育汽车电子领域的优质客户，实现在新能源汽车和智能汽车领域的战略布局。总体而言，本次交易是上市公司为改善财务状况、进一步增强盈利能力、提高可持续发展能力的积极举措，符合国家产业政策和上市公司主营业务多元化发展的需求，将切实提高上市公司的竞争力，符合上市公司和全体股东的利益。