全景网12月21日讯  长园集团（600525）周日下午披露定增草案。长园集团拟向运泰利的全体股东以发行股份和支付现金购买资产的方式购买运泰利 100%股权，并向华夏人寿-万能保险产品、藏金壹号、沃尔核材发行股份募集配套资金。公司股票将于12月22日开市起复牌。

    运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售。公司2012年和2013年分别实现净利润648.14万元和3265.3万元，今年1-9月实现净利润4484.43万元。其100%股权的收益法评估价值为17.2亿元。经交易各方协商，运泰利100%股权的交易价格确定为17.2亿元。

    长园集团通过向吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、李松森、启明创智、启明融合、运泰协力发行股份的方式支付本次发行股份购买资产交易对价总额的98%。长园集团通过向启明创智支付现金的方式支付本次发行股份购买资产交易对价总额的2%。

    同时长园集团拟向华夏人寿-万能保险产品、藏金壹号、沃尔核材非公开发行股份募集配套资金4.8亿元，募集资金总额不超过交易总金额的25%。其中，向华夏人寿-万能保险产品募集1亿元、藏金壹号募集2亿元、沃尔核材募集1.8亿元。其中3440万元用于向启明创智支付现金对价，2100万元支付交易费用、1.88亿元用于运泰利智能装备科技园建设项目、2.37亿元用于补充运泰利营运资金。

    交易对方承诺2014年-2016年运泰利累积净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.7亿元，否则将按约定对上市公司予以补偿。

    此次交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成借壳上市。

    因筹划资产收购事项，长园集团自10月23日起停牌至今。 （全景网/雷震）

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