推出14.022亿元定增预案

    【深圳商报讯】皇台酒业（000995）今日发布2014年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿），公司拟以7.38元/股的价格，非公开发行股票1.9亿股股票，募资14.022亿元，扣除发行费用后，将用于投资设立全资子公司皇台健康产业投资有限公司（公司持股100%，以下简称“皇台投资”）及补充公司后续发展运营资金。

    本次发行的特定对象为上海鑫脉投资、东海基金管理的“东海基金—鑫龙25号资产管理计划”及“东海基金—鑫龙26号资产管理计划”（以下简称“东海基金资产管理计划”）、济南沃达、深泰虹、刘静、广进投资。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

    公司原与穆拉德企业集团有限公司（以下简称“穆拉德集团”）签订了《中外合资经营框架协议书》、《中外合资经营框架协议书之补充协议》，拟设立中外合资公司从事营养与保健食品的研发、生产和销售。为优化合作方式、加快合作进程，经公司与穆拉德集团进一步协商，双方将合作模式变更为技术和商标授权许可的方式进行合作，即由公司设立全资子公司皇台投资，穆拉德集团及其实际控制的关联公司将六个一氧化氮技术相关的营养和保健食品的生产技术及生产销售权利、“穆拉德”（含“Murad”）相关商标独家排他性许可给皇台投资使用，皇台投资生产、销售和运营相关营养和保健食品。公司已与穆拉德集团签订了相关合作框架协议和许可合同。皇台投资计划投资额为60000万元，主要生产、销售和运营穆拉德集团授权许可的上述六个一氧化氮技术相关的营养和保健食品。

    皇台酒业称，公司管理层看好中国营养与保健食品市场的发展空间和前景。穆拉德集团是诺贝尔奖生物医学奖获得者斐里德。穆拉德在中国（包括中国大陆及港澳台地区）授权的主要技术转化平台，具备较强的技术、产品和品牌优势。本次募集资金投资项目实施后，公司全资子公司皇台投资通过生产、销售和运营穆拉德集团授权许可的一氧化氮技术相关的营养和保健食品，将穆拉德集团拥有的技术所转化的产品推向市场，从而进入市场空间广阔的营养与保健食品行业。在穆拉德集团的技术和产品支持下，凭借公司品牌、市场和产品运作经验及销售渠道和资源，预计皇台投资未来将拥有良好的发展前景和盈利能力。