定增不超100亿购石化股权，整合新能源汽车上下游资源

    【深圳商报讯】永泰能源（600157）今日公告，经各方充分协商，公司决定将此次重大资产重组调整为实施非公开发行股票，即拟向包括公司控股股东永泰控股集团有限公司在内的5名特定对象以1.97亿元/股的价格非公开发行数量不超过5，076，142，132股，募集资金总额不超过100亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以不超过40亿元收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司100%股权，之后以不超过22亿元对华灜石化进行增资；以不超过38亿元用于偿还公司及全资子公司债务。
    公司表示，本次收购完成以后，公司将在现有年1，000余万吨焦煤产量的基础上，迅速形成年码头吞吐能力超2，000万吨、动态仓储能力1，000万吨、油品加工能力1，000万吨，营业收入超过500亿元，实现从相对单一煤炭主业向“煤电一体化、能源物流仓储、新能源”并举的多元化产业转型。
    永泰能源今日还公告称，公司于2014年6月9日与中国泰坦能源技术集团有限公司（以下简称“泰坦能源公司”）签署了《战略合作框架协议》，就双方子公司拟分别出资成立合资公司，开展城市电动公交车BOT、城市电动乘用车等电动汽车合作项目事宜达成战略合作意向。公司拟通过子公司深圳永泰能源发展有限公司与泰坦能源公司子公司珠海泰坦电力电子集团有限公司共同出资5亿成立合资公司，其中永泰发展占比90%，合资公司旨在开展城市公交、出租、公务等领域中的电动交通工具及充放电等配套基础设施项目的开发、建设、系统整合和整体运营，并积极拓展上下游产业链，具体商业模式可以采用城市电动公交车BOT、城市电动乘用车共享或其他适当的模式。
    至于本次合作对公司的影响，公告称，本次合作是公司在新能源领域进行战略布局的重要突破。公司将发挥自身的资源整合能力和优势，整合新能源汽车上下游资源，打造新能源汽车技术研发、生产制造、城市电动公交营运以及充放电基础设施等为一体的综合平台，从而分享我国新能源汽车产业快速发展的行业红利，谋求快速占领“朝阳行业”的广阔市场空间。同时，为公司新能源整体发展战略奠定基础，促进公司向“煤电一体化、能源物流仓储、新能源”多元能源产业化发展战略转型。
    公司股票将于2014年6月10日复牌。