本报讯 农业银行（601288）5月8日公告，公司董事会通过发行优先股议案，拟发行不超过8亿股优先股。按本次发行的优先股每股票面金额（即面值）为壹佰元人民币计算，农业银行发行优先股最多融资800亿元，股息采用分阶段调整的票面股息率。

　　根据议案，此次发行证券的种类为在境内发行的符合银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股，数量不超过8亿股，具体数量由本行董事会根据股东大会授权在上述额度范围内确定。

　　公告表示，此次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。按照银监会和证监会等监管机构的审核批准情况，根据市场状况分次发行。自证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

　　发行对象为符合相关规定的合格投资者发行，不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。此次发行不安排向原股东优先配售。发行的优先股每股票面金额为100元，按票面金额平价发行。

　　此次募集资金总额不超过800亿元。公司董事会在公告中表示，经测算，发行800亿元优先股，即可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点，能够有效提升资本充足水平，优化资本结构，增强未来可持续发展能力。

　　另外，农业银行还表示，此次发行的优先股，不设置投资者回售条款，公司有权自发行日期满5年之日起于每年的优先股股息支付日全部或部分赎回本次发行的优先股，赎回期至全部转股或者全部赎回之日止。

　　另外，在以下两种情况下，农业银行优先股可以强制转换为普通股，强制转股价为2.43元/股。其一，当公司核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时，由公司董事会决定，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股，并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上。核心一级资本又叫产权资本，补充核心资本是商业银行提高抗风险能力的最根本手段。其二，当公司发生二级资本工具触发事件时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。

　　公告称，此次发行尚需本行2013年度股东年会审议通过。另外，还需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准，方可实施。

　　据了解，农行是第二家公布优先股发行计划的银行。4月29日，浦发银行公布了300亿元优先股发行计划，为中国银行业首家。据媒体此前报道，首批试点发行优先股的商业银行将包括工、农、中、建四大行和浦发银行，预计最快上半年就将发行，总额度为3700亿元左右。