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CVC退出珠海中富 捷安德3.5亿接盘
来源:证券时报 发布时间:2014年03月25日 06:10 作者:俞叶峰
  证券时报记者 俞叶峰

  3月24日,饮料包装行业龙头珠海中富(000659)公告,控股股东ASIA BOTTLES(HK)COMPANY LIMITED(亚洲瓶业香港有限公司)分别与深圳市捷安德实业有限公司、张旭签署了股份转让协议,转让其持有珠海中富11.39%和5.1%股权,涉及价款分别约为3.5亿元和1.5亿元。转让完成后,深圳捷安德将成为珠海中富第一大股东。
  亚洲瓶业减持珠海中富股份的行为,尚待取得有权外资主管部门的审批或备案方能执行。自此亚洲瓶业的实际控制人CVC亚太基金正式开启退出珠海中富之旅。
  根据公告,亚洲瓶业目前持有珠海中富股票3.39亿股,占总股本26.39%,此次减持后持股比例将降至9.9%。亚洲瓶业计划继续减持珠海中富股票,预计未来半年内减持比例可能达到或超过珠海中富总股本的5%。
  CVC去意已决  
  有分析认为,CVC退出珠海中富是意料之中的事情,其退出是珠海中富最大的利好。
  2007年10月,CVC以16.5亿元高价入主珠海中富后,公司一直业绩平平。年报资料显示,2007年到2011年公司分别实现净利润8600万元、46万元、1.15亿元、1.45亿元、4500万元,2012年则出现上市以来首亏1.81亿元,2013年亏损额超10亿元。
  面对节节下滑的公司业绩,CVC一直在寻找合适的退出机会并做了相关准备。
  2012年12月,珠海中富发布8.85亿元收购48家子孙公司部分股权收购方案,其溢价达50%的收购价格引起市场质疑。随后珠海中富与投资者及市场人士进行沟通,将价格从8.85亿元下调为5.9亿元,下调了33.3%。对此,国际私募基金CVC的亚太区合伙人、珠海中富副董事长何志杰在接受媒体采访时表示,CVC只能通过珠海中富实现资源整合后,获得业绩改善,通过所持公司股权价值的提高,才能在退出时获得符合CVC要求的投资回报,否则这笔投资就失败了。
  按照惯例,CVC作为私募投资机构一般在3到7年退出投资,截至目前CVC投资珠海中富6年投资期限将至,而珠海中富已经连续两年亏损,即将被ST。
  捷安德3.5亿接盘 
  公告显示,深圳捷安德注册资本5000万元,法定代表人刘锦钟持股比例100%。经营范围包括建筑材料、装饰材料、化工产品的技术开发与购销;国内贸易;经营进出口业务;经济信息咨询;煤炭批发经营等。转让完成后,深圳捷安德将持有珠海中富11.39%的股权,刘锦钟将成为公司实际控制人。
  记者注意到,深圳捷安德实业有限公司鲜有公开资料,百度搜索也几乎空白。有知情人士向记者透露,捷安德的实际控制人刘锦钟和东鹏饮料老板是汕尾同村人,来往甚密。
  根据百度资料,深圳市东鹏饮料实业有限公司是一家民营股份制饮料企业,公司成立于1987年,是深圳市老字号的饮料生产厂家。“东鹏”是华南地区一个著名的饮料品牌,在消费者和食品经销、批发、零售商中享有较高声誉,产品市场覆盖广东、海南、福建、江西、广西、浙江等省,是一个在南方市场有影响力的饮料品牌。
  东鹏饮料集技术开发、生产、销售于一身,现有10条利乐包生产线、3条瓶装饮料生产线、4条纯净水生产线及1条三片罐饮料生产线,年生产能力达 38 万吨。
  对此,记者向珠海中富方面求证。公司表示,这是大股东层面的股权转让,所有资料以公司公告为准。