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募资118亿 北京银行再融资方案获批来源:中国经济时报 | 发布时间:2012年02月01日 10:52 | 作者:姜业庆
本报1月31日北京讯(记者姜业庆) 北京银行31日发布公告称,该行非公开发行方案获得中国证监会批复,该批复自核准发行之日起6个月内有效。 本次非公开发行是自北京银行2007年IPO后的首次再融资,发行对象为华泰汽车、中信证券、泰康人寿、中国恒天等九家投资者,筹集资金总额不超过118亿元,发行价格经除息调整后为10.67元/股,所筹资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司的核心资本金。截至2011年末,北京银行资产突破1万亿元大关,人均净利润连续6年突破100万元。 北京银行本次发行采用了对市场冲击较小的定向增发方式,该模式提前锁定发行对象、融资规模以及发行价格,整体发行的风险较小。据了解,参与此次定向增发的9家投资者,非常看好北京银行的未来发展前景和长期投资价值,分别与北京银行签署了股份认购协议,并先期交纳了认购金额5%的保证金。另外,本次发行价格经除息调整后为10.67元/股,对应该行2012年动态市盈率、市净率仅为7倍和1.1倍左右,估值处于较低水平。 本次非公开发行预计募集资金118亿元,将极大提高北京银行资本充足率水平,满足未来三年业务发展的需要。截至2011年三季末,北京银行资本充足率、核心资本充足率分别为11.79%和9.38%。 本次非公开发行引入的新股东均为所处行业的优势企业,是适合该行自身发展战略的投资者,具备较强的实力。而且参与此次再融资的投资者均承诺,所认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让,显示出对北京银行未来业绩成长和盈利能力的认可和信心。 文档附件:
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