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韶钢松山：3季度业绩可能下滑来源：长江证券 | 发布时间：2010年07月09日 07:51 | 作者：
由于钢价表现较好，综合考虑原材料1-2个月左右的库存周转，2季度国内钢铁公司业绩表现理应都不错。考虑到公司产品品种主要是线棒材和中厚板，并无明显特色，因此整体盈利水平基本上与钢价走势较为一致。由于6月份钢价表现不佳，因此预计从月度数据上来看，公司6月份盈利可能已经出现下滑，3季度可能继续下滑态势。 我们预计公司2010、2011年的EPS分别为0.12元和0.18元。当前公司PB水平为1.06，而2008年11月初的历史最低点为0.58。考虑到当前并不便宜的估值水平以及后期可能存在的盈利下滑，继续维持“谨慎推荐”评级。（长江商报）
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