□本报记者 李若馨

　　2009年涨幅位列两市第一、被誉为“传闻大王”的大元股份（600146）3日终于兑现了市场的预期，完成了从化工股到黄金股的华丽转身。公司计划以不低于19.49元/股的价格向不超过10名特定对象增发不超过1.1亿股，不超过21亿元的募集资金将用于收购阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司100%的股权、投建珠拉黄金低品位含金矿石堆浸二期项目和补充流动资金。

　　由于增发要求每个认购对象认购的股份，不超过此次定向增发股票总数的30%（即3300万股），增发完成后，上海泓泽世纪投资发展有限公司仍为大元股份的控股股东。

　　16.75亿拿金矿

　　公告显示，珠拉黄金占地125公顷，2009年12月31日的采矿权范围实际保有矿石储量高于380.57万吨，实际金金属量高于7.55吨，矿石平均品位为2.1克/吨，年采选处理量60万吨，年可生产黄金1.26吨；经过数年的黄金采选加工，珠拉黄金目前已积累了超过2000万吨的低品位剥离含金矿石，平均品位达0.74克/吨，金金属量约为14.8吨。目前，珠拉黄金采坑已进入主力开采期，矿石品位趋于稳定，剥采比进一步降低，开采成本也随之下降。

　　此外，珠拉黄金另拥有三块区域总面积超过200平方公里的金矿探矿权，分别位于内蒙古阿拉善左旗巴彦乌拉山北部和中南部，巴彦乌拉山地区的金矿主要以石英脉型金矿为主，初步金矿普查已经发现17条具有规模开采价值的含金石英脉，金矿最高品位达到11.3克/吨。珠拉黄金正在筹建珠拉黄金低品位含金矿石堆浸一期项目，该项目投产后将形成80万吨/年的黄金尾矿处理能力。

　　根据未经审计的珠拉黄金2009年简要财报显示，截至2009年底，该公司净资产10511万元，2009年实现营业收入15753.27万元，净利润5224.75万元。经谈判，交易预估值定为16.75亿元。

　　收购珠拉黄金后，大元股份计划使用募集资金实施低品位含金矿石堆浸二期项目，新增黄金尾矿堆浸处理能力120万吨/年。以实现年开采量120万吨，单位售价170元/克计算，15年的运营期内将累计贡献利润53121.5万元。

　　大股东保驾重组

　　值得一提的是，作为大元股份的控股股东，上海泓泽世纪投资发展有限公司对于促进此次资产注入显得信心十足。由于大元股份需在股权转让框架协议公告后5日内向珠拉黄金所有者郭文军支付5000万元。大股东承诺就上述5000万元款项提供回款担保，如果郭文军未能及时履行协议约定，上海泓泽将上述5000万元款项先行代为支付给大元股份。

　　若上海泓泽不能将5000万元款项先行代为支付给大元股份，上海泓泽承诺大元股份可以无偿回购上海泓泽持有的公司1000万股股权（相当于5元/股）并予以注销，以抵偿上述上海泓泽应偿付给本公司的5000万元款项。

　　大元股份认为，公司目前主营业务业绩下滑，盈利能力较弱，收购金矿将增加新的主营业务收入来源，实现重大战略转型。在本次非公开发行股票募集资金购买资产后，公司主营业务将实现多元化，公司将继续保留生产销售PVC板材、碳纤维制品的相关业务及资产，同时扩充黄金开采加工及黄金尾矿处理的资产和业务。

　　公司还将在阿拉善左旗继续进行黄金、铜等金属矿产资源的开发，促进上市公司主业转型，在阿拉善左旗形成产业集聚，推进公司在阿拉善左旗黄金及贵金属矿产业可持续发展。