| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年12月19日 09:29 |
作者： |
宋元东 |
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每经记者 宋元东
澄星股份（600078，收盘价8.11元）19日公告了非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股份募集资金6.27亿元，收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电站55%股权以及进行技改等项目。不过，大股东此次选择要钱而不要股权。
根据增发预案，公司此次将向基金以及自然人投资者等不超过10名对象发行股份，公司控股股东、实际控制人以及关联人不参与认购此次非公开发行的股票。此次发行数量拟不超过1亿股，不低于3000万股，发行价格不低于7.89元/股。
此次发行拟募集资金6.27亿元，其中2.5亿用于收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电站55%股权，1.96亿元用于6.5万吨/年磷酸钙盐技改工程，其余资金用于偿还公司银行贷款.
公告称，电力是公司“矿山（磷矿、煤矿）－电力－黄磷－精细磷化工系列产品－磷化工产品物流配送”一体化产业链的重要环节：黄磷通过磷矿石冶炼制成，主要能源为电力，每吨黄磷平均耗电14000千瓦时左右，电力成本占到黄磷成本的50%以上。而雷打滩水电站主要为公司控股子公司弥勒磷电配套供电，本次收购有利于为公司弥勒磷电黄磷的生产提供稳定的电力供应，同时减少与控股股东澄星集团之间的关联交易。雷打滩水电站2008年主营业务收入1.05亿元，净利润4093万元，盈利能力良好，水电业务盈利稳定，能够为公司带来稳定的收益。
而6.5万吨/年磷酸钙盐技改目将新建2条生产线，分别生产磷酸氢钙和磷酸三钙两个系列的产品，建成后生产能力将达到磷酸氢钙5.5万吨/年，磷酸三钙1万吨/年。
公司认为，此次增发投资于该技改项目，澄星股份有自己的磷矿及磷酸生产装置，原材料供应可以得到有效的保证，并且澄星股份为高露洁和联合利华等世界一流企业认证的磷酸氢钙供应商，产品销售拥有广阔、稳定的市场，盈利前景良好。
近年来，公司大幅增加投资规模，资产负债率持续上升。截至2009年3月31日，公司合并报表资产负债率为68.73%。公司称，较高的资产负债率影响了公司经营业绩和间接融资能力，不利公司的持续稳健发展。本次发行完成后，公司将获得超过6亿元的现金流入。未来随着募集资金投资项目的逐步建成投产，公司主营业务的盈利能力将得以提升，经营活动产生的现金流量也将得以增加，从而改善公司的现金流量状况。
不过值得一提的是，澄星集团此次不参与增发，按照募集资金量及增发基础价计算，澄星集团持股比例将由26.22%下降为23%左右。
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