| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年12月02日 08:43 |
作者： |
彭友 |
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⊙记者 彭友 ○编辑 全泽源
暂停上市逾三年的S*ST圣方今日披露，该公司拟以2.27 元/股的价格，定向发行约12.86亿股股份，购买新华联置地100%股权。
据悉，新华联置地及其子公司的主营业务主要是房地产二级开发的业务，并通过适当持有的投资性房地产为公司带来稳定的收益。截至2009 年7 月31 日，新华联置地净资产的评估值为约29.2亿元。
根据S*ST圣方与发行对象签订的《业绩补偿协议》，发行对象承诺新华联置地在2009 年、2010 年和2011 年经审计所确认归属于母公司的净利润分别不低于35375.85 万元、45213.45万元、55000 万元，且在本次发行后股本规模不变的情形下，确保S*ST圣方2009 年、2010 年和2011 年实现的每股收益分别不低于0.22 元、0.28 元、0.34 元。如果新华联置地2009 年、2010 年和2011 年经审计所确认归属于母公司的净利润或S*ST圣方2009 年、2010 年和2011 年实现的每股收益未达到上述承诺时，则在上述承诺期满之后，新华联控股同意S*ST圣方以总价1 元的价格定向回购其持有的一定数量的S*ST圣方股份，若上述定向回购议案未通过公司股东大会，则新华联控股承诺将等同于上述数量的股份赠送给其他股东。本次重大资产重组完成后，新华联控股及其一致行动人合计持有公司的股份比例将达到71.97%。
在注入S*ST圣方之前，新华联置地进行了一系列的注册资本扩张。2008 年9月8日，新华联置地注册资金由2980万元增加到1亿元。2009 年7 月，科瑞集团、巨人投资、泛海投资、合力同创对新华联置地进行增资，4 家公司合计以41190万元的资金，取得新华联置地17.46%的股权。
根据S*ST圣方的股权分置改革方案，流通股股东每10 股获送4 股，非流通股股东共需向流通股股东支付对价6019万股，其中新华联控股需支付对价3259万股，其他非流通股股东需支付对价2760万股。上述对价均由新华联控股垫付，其他非流通股股东在流通前需要向新华联控股偿还其应支付的对价，或获得其书面认可。
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