| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年11月24日 07:29 |
作者： |
阮晓琴 |
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⊙记者 阮晓琴 ○编辑 裘海亮
停牌一年半的S*ST万鸿发布了资产重组方案，将以4.23元/股，非公开发行3.11亿股，购买奥园置业100%股权。
据评估报告，奥园置业的净资产账面值为21956万元，净资产评估值为14.6亿元，评估增值率为565.79%。此次奥园置业100%股权的交易价格按评估值的90%确定，为13.1亿元。佛奥集团和富桥实业分别持有奥园置业98.2%股权和1.8%股权，公司拟分别向佛奥集团和富桥实业定向发行不超过3亿股和550万股，购买奥园置业100%股权。
佛奥集团全资子公司美城投资持有S*ST万鸿22.05%股权，为控股股东；万鸿集团、佛奥集团和富桥实业的实际控制人均为何长津。本次交易与公司股权分置改革完成后，佛奥集团及其一致行动人富桥实业将合计直接或间接持有S*ST万鸿63.45%的股份。
佛奥集团承诺，如本次重组在2010年度实施完毕，万鸿集团于2010年度、2011年度、2012年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于17447万元、20230万元和21927万元。按照本次股份发行及股权分置改革方案完成后总股本56251万股计算，每股收益分别不低于0.31元/股、0.36元/股、0.39元/股。若实际盈利数低于上述利润保证数，则佛奥集团用现金的方式向公司补齐差额，同时向除与佛奥集团属同一控制人控制的股东以外的全体股东每10股追送2股股份，追送股份的上限为三次。
通过本次重大资产重组，S*ST万鸿主营业务将转变为房地产开发、销售以及酒店经营。公司在佛山、广州以及中山等珠三角地区所具有的品牌优势和土地储备优势。
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