海通证券18.22亿港元收购大福证券52.86％股份 |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年11月23日 08:53 |
作者： |
艾经纬 |
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艾经纬
11月25日，海通证券（600837.SH）将迎来复牌。海通证券今日公告称，其全资子公司海通（香港）金融控股有限公司［下称“海通（香港）”］将以18.22亿港元收购大福证券（00665.HK）52.86％股份。
公告称，海通（香港）将耗资18.22亿港元收购大福证券的大股东新创建集团有限公司（下称“新创建集团”）所持有的大福证券约3.73亿股普通股（约占大福证券全部已发行股份的52.86％），收购价格为4.88港元/股。收购完成后，新创建集团仍持有大福证券约9％的股份，大福证券董事及公众股东持有大福证券约38.14％的股份。
海通（香港）在进行上述收购时，将触发强制全面要约收购。如发生强制全面要约收购，则每股股份收购价为4.88港元、就注销购股权的每项购股权代价为0.001港元。大福证券现已发行股份为7.06亿股，除约2404万股未行使的购股权外，目前并无任何尚未行使的购股权证、衍生工具或赋予其持有人任何认购、兑换或交换大福证券股份权利的可换股权证。
对于本次收购，海通证券要求满足四个先决条件才能完成收购。一是香港证券及期货监察委员会按照证券及期货条例第132条的规定批准买方成为各持有证券及期货条例项下受规管活动牌照的主要附属公司的大股东；二是大福证券各主要附属公司持有的证券及期货牌照没有被撤销、终止或暂停，而且大福证券各主要附属公司没有就其持有的该等牌照被通知或知道该等撤销、终止或暂停；三是出售股份现时在香港联交所的上市地位并未被撤销及继续可通过香港联交所买卖；四是大福证券不会就已宣布的2009年股息发行超过1365万股作为代息股份。
大福证券是香港最大的本地券商之一，成立于1973年，1996年在香港联交所上市。大福证券在港澳两地拥有12家分行，在内地有6家咨询中心或代表处，业务牌照齐全。截至2009年6月30日，大福证券的总资产为89.04亿港元，净资产为19.30亿港元，每股净资产为2.73港元。在截至2009年6月30日的18个月内，大福证券的营业收入为10.85亿港元，净利润为1.89亿港元。
此次董事会会议上，海通证券董事会同意公司以不超过单一计划成立规模的4%，并且不超过2亿元的自有资金参与公司拟申报的、具有自有资金投入条款的集合资产管理计划，同时规定公司参与公司所有集合计划的自有资金总额不超过公司净资本的5%。
机构人士对CBN记者表示，通过收购大福证券，海通证券可以迅速地扩大公司在香港的影响力，提高在香港市场的份额，增强公司的国际竞争力。上周A股市场表现较好，而海通证券停牌一周，该股存在补涨的动力。
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