| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月09日 07:17 |
作者： |
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ST建机（600984）9日公布的资产重组方案显示，公司拟以拥有的全部资产与负债，与陕西煤业化工集团持有的对陕西煤业化工建设（集团）有限公司的部分出资进行置换，同时公司拟向煤化集团及其一致行动人非公开发行股份，购买其持有的建设集团剩余出资。交易实施完毕后，ST建机将拥有建设集团100%股权，成为基建类企业。
置换增发结合
根据重组方案，ST建机拟置出资产的预估值为2.8亿元，标的资产建设集团100%股权的预估值为8.6亿元。按预估值计，公司将与煤化集团持有的价值2.8亿元的建设集团出资额进行等额置换。
同时，公司将向煤化集团及其一致行动人铜川矿务局、蒲白矿务局、陕西煤炭建设公司、黄陵矿业集团有限责任公司、韩城矿务局、澄合矿务局非公开发行股份购买其持有的剩余价值5.8亿元的建设集团出资。ST建机非公开发行股份的发行价为7.22元/股，发行股份的发行数量将不超过8,035万股。
重组完成后，ST建机主营业务由机械制造转变为矿山工程施工和工业与民用建筑施工。建设集团是陕西省内最大的矿山工程施工企业，其实际控制人煤化集团是陕西省最大的煤炭生产经营企业，建设集团承接煤化集团及下属企业的矿山工程施工业务会形成关联交易，目前关联交易比例约在75％左右。
重组后，煤化集团仍为公司实际控制人,建机集团、煤化集团及一致行动人合计持有ST建机11,564.53万股，约占本次非公开发行后总股本的52.12%。
明年营收30亿元
资产置换后，ST建机的盈利资产为建设集团100%股权。建设集团预计，该公司2009年可实现营业收入14亿元，净利润3,500万元；2010年可实现营业收入30亿元，净利润7,500万元。
截至2009年10月25日，建设集团资产总额为148,474万元，其中流动资产合计138,308万元、固定资产净额9,082万元；负债账面总额为60,680万元，其中流动负债60,680万元，长期负债0万元；归属于母公司所有者权益合计84,918万元。截至2009年10月25日，该公司货币资金6.13亿元。
建设集团计划向相关矿务局购买原无偿使用而经营所需的相关土地、房产等，预计5000万元；拟购置约212台/套新设备，约2亿元。剩余3.63亿元将全部作为建设集团的流动资金，主要用于履约保证金、工程包修金、跨月结算的工程款、周转材料和周转使用的工器具所需资金等。
建设集团目前在陕西省矿山工程施工市场占有率第一，并已经拓展至宁夏、内蒙古和新疆等西北市场。建设集团已经开始大力拓展井巷掘进业务，由此将进一步增强建设集团的持续盈利能力，并提高公司利润率。
根据计划，未来三年，建设集团将以建筑施工业为基础，以矿山掘进为主导，由施工总承包向工程总承包转变，力争成为陕西一流矿山工程施工和工业与民用建筑施工企业。
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