| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年10月14日 07:48 |
作者： |
胡玉慧 |
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每经记者 胡玉慧
今日深市有两家公司公布了非公开发行预案。其中业绩低迷的
ST张家界(000430，前收盘价6.85元)获大股东注入预估值约9亿元的旅游及房地产资产，德豪润达(002005，前收盘价10.53元)则将通过定向增发募集15亿元资金，全力进军LED领域。
大股东注入旅游及土地资产
ST张家界今日公告，由于现有资产盈利能力较差且外部市场竞争激烈，公司主营业务连年亏损，公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司(以下简称张经投)决定向公司注入盈利能力较强的旅游及土地资产。
此次ST张家界拟向控股股东张经投集团、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司(以下简称武陵源旅游公司)、张家界国家森林公园管理处(以下简称森林公园管理处)发行股份，分别购买其手中持有的张家界市易程天下环保客运有限公司 (以下简称环保客运)51%、30%、19%，共计100%股权。此外，还有张经投持有的张家界市城市建设投资有限责任公司(以下简称城建投)100%股权。环保客运和城建投两块资产目前的预估价值分别为7.04亿元和1.89亿元，较账面净资产的增值率分别为430.00%和2.33%
交易价格目前定位5.96元/股，以标的资产预估总价值约8.93亿元计算，此次ST张家界增发股份数量约为1.5亿股。其中，张经投获得9199.8万股，武陵源旅游公司与森林公园管理处分别约获得3541.35万股和2242.85万股。
预计环保客运2009年、2010年能实现净利润2721.73万元、5719.51万元，三名增发对象均承诺，若届时环保客运实际业绩不能达到上述盈利预测水平，差额部分将由三名增发对象以现金补偿；对城建投，张经投出具承诺称，未来2010年至2013年城建投累计实现的净利润若低于3000万元，张经投将对低于3000万元的部分以现金补偿。
此次发行完成后，张经投对公司持股比例将由上升至37.01%；武陵源旅游公司和森林公园管理处则分别成为公司第二大和第三大股东。
德豪润达拟增发1.6亿股
德豪润达今日公告，拟以9.54元/股的价格，向珠海德豪电器有限公司(以下简称德豪电器)、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司(以下简称经开区光电)、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司(以下简称龙窝湖建设)和芜湖远大创业投资有限公司(以下简称远大创投)非公开发行不超过1.6亿股。其中德豪电器为持有公司20.63%股份的控股股东，后三者为本次增发引进公司的战略投资者。
其中，德豪电器将以现金认购5600万股，占增发股份总数的35%，认购资金达5.34亿元；经开区光电、龙窝湖建设和远大创投分别认购5200万股、3200万股、2000万股，依次为此次发行规模的32.5%、20%和12.5%。
此次发行募集资金将全部用于LED产业化项目，由子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司实施。其中5.33亿元投向LED照明项目，建设周期为两年，预计每年可新增销售收入18.06亿元、净利润2.09亿元；5.69亿元用于LED封装项目，建设期同样为两年，预计可实现年均营业收入19.25亿元、净利润2.75亿元；5.02亿元用于LED芯片项目，建设期二年，预计项目达成后年均可新增销售收入4.88亿元、净利润7919万元。
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