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ST张家界（000430）14日公告，公司拟以5.96元/股的价格非公开发行约14,984万股股份，购买控股股东张家界市经济投资投资集团有限公司持有的总价值约8.9亿元的地产、旅游类资产。ST张家界表示，注入盈利能力较强的上述资产后，将改善上市公司经营业绩、提升核心竞争力，摆脱目前的经营困境。
ST张家界此次拟购买的资产包括：张家界易程天下环保客运公司100％股权及张家界市城市建设投资有线责任公司100%股权。张经投集团、武陵源旅游公司、森林公园管理处三家公司分别持有的环保客运51%、30%、19%股权；张经投持有的城建投100%股权。
公告介绍，环保客运100%股权预估价值为约70,354.72万元，城建投100%股权预估价值为约18,949.92万元。
增发的股份中，张经投获得股份数量约为9,199.80万股，武陵源旅游公司与森林公园管理处分别约获得3,541.35万股、2,242.85万股。
环保客运主要从事张家界市武陵源核心景区内游客运输业务，享有独家特许经营权。ST张家界表示，环保客运注入后可以从根本上提升旅游业务的核心竞争力，并提高资产质量和盈利能力。
根据公告，由于环保客运主要基于其所拥有的特许经营权开展张家界市武陵源核心景区内的游客运输业务，故对环保客运股权价值进行评估时采用了收益法进行了预估，预估值为70,354.72万元，较账面价值增值率为430%。
另外，为降低公司集中于单一旅游业务造成的业绩波动风险，此次交易拟通过购买城建投股权引入房地产开发业务。
公司表示，城建投拥有张家界市位置优越的稀缺土地，未来升值空间较大，通过增加城建投房地产开发经营业务，上市公司主营业务实现了有限的多元化，有利于避免主业过于单一的风险，增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力。
城建投成立主要资产为位于张家界市经济开发区的土地使用权（415.60亩），未来将围绕该部分土地进行开发。张经投承诺未来2010年至2013年城建投累计实现的净利润若低于3,000万元，其将对低于3,000万元的部分以现金补给城建投。（陈静）
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