| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年09月10日 09:19 |
作者： |
程亮亮 |
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城投控股（600649.SH）9月11日起正式发行20亿元、5年期固定利率的公司债券，这是城投控股自1993年上市交易以来，首次使用该项债券融资工具。
城投控股公告称，公司此次拟发行20亿元、期限5年的固定利率债券是由上海市城市建设投资开发总公司（“上海城投”）提供无条件的全额不可撤销连带责任保证担保，采取单利按年计息，不计复利，按年付息、到期一次还本。据了解，此次的债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，网上发行规模预设为本期债券发行总额的10%。
城投控股相关人士对记者表示，为增强该债券的流动性，满足投资者的买卖需求，本期债券已申请新质押式回购，并已获得交易所的同意。公司还将采取有效措施，保障本期债券募集资金的合理使用，最大限度地保护债券持有人的利益。如引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督等。
对于此次债券融资的用途，城投控股总裁安红军表示，此次债券募集资金主要用于调整并优化公司负债结构，降低财务费用，以及投向环境项目和保障性住房项目，从而提高公司资金运作效率和经营效率。其次，城投控股主营业务主要是水务、环境、房地产，其性质决定了公司的资金需求应以中长期资金为主。因此，城投控股通过发行期限较长的公司债券，使得债务结构与资金需求匹配度进一步提高，改善负债结构，增强了公司的短期偿债能力。此外，通过发行公司债券，城投控股不仅拓宽了融资渠道，调整债务结构，而且利用当前资本市场的有利时机降低公司综合融资成本，进一步增强经营实力。未来，城投控股将围绕水务、环境、房地产三大主业，相互协同、做大做强，努力打造为国内一流、国际领先的城市基础设施领域的投资、建设和营运管理的现代服务企业。
资料显示，城投控股是上海市国资系统最大的国有企业之一――上海城投的控股子公司，是一家集水务、环境、房地产为一体的从事城市基础设施领域投资建设和运营的现代化服务企业。
城投控股昨日报收11.92元，上涨0.08％。
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