四川路桥拟增发募资14亿元 主要投入成绵高速恢复重建 |
| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2009年09月04日 09:55 |
作者： |
申艳;袁玉立 |
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□ 本报记者 申 艳 袁玉立
四川路桥建设集团股份有限公司（下称“四川路桥”）今日发布了非公开发行股票预案。四川路桥拟向包括四川铁投集团在内的不超过10名特定对象发行1-2.2亿股普通股。
按照不低于7.47元的发行价格计算，此次增发计划募资14亿元，主要用于成绵高速公路复线建设项目。
募资主要用于恢复重建
根据昨晚发布的增发预案，本次发行股票数量下限不低于10000万股，并不超过22000万股，其中控股股东四川铁投集团认购不少于50%公司本次拟非公开发行的股票。
此次发行价格不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于7.47元/股。
本次发行预计募集资金净额不超过14亿元。优先投入成绵高速建设项目，多出部分用于补充流动资金。
成绵高速需投入的最低资本金为14.34亿元，此前已投入4亿元资本建设，其余10.34亿元计划由此次增发募资补充。
成绵高速公路复线建设项目途经在“5.12”汶川特大地震中受灾严重的德阳、绵阳和成都，连接彭州市、什邝市、绵竹市、安县等重灾区，同时又是四川省高速公路网和成渝地区环线的组成路段。
项目作为四川省灾后重建的重点交通建设项目，其建成通车将较大程度的提升“成都―德阳―绵阳”一线交通运力，推动灾后重建工作的顺利开展，加快沿线灾区的资源开发，从而以线带面提高四川省公路网的交通效率，在促进沿线灾区经济恢复与发展的基础上，推动四川省经济的稳步发展。
去年特大地震后，四川省委省政府重视并加快交通恢复重建工作，预计到2010年将力争完成投资3万亿元以上，到2012年将建设13个近1600公里国家高速公路网项目，基本实现国家高速公路网四川境内路段建成通车，形成进出川通道12条的高速公路。
四川铁投现金认购
根据预案，控股股东四川铁投集团将以7亿至8亿左右的现金出资认购不少于50%拟非公开发行的股票，支持成绵高速项目的建设。
四川路桥控股股东四川铁投集团的唯一股东四川发展（控股）有限责任公司，其实是代替四川省国资委履行国有资产出资人职责。本次发行股票募集资金投资项目成绵高速公路复线项目，是经省政府授权，成都、德阳和绵阳三市政府以BOT方式实施的高速公路项目。项目初步设计全长86.2公里，概算总投资为57.36亿元，建设工期（自开工之日起）为3.5年，经营期26.5年，预计每年税后利润4.81亿。按四川路桥控股70%成绵高速公路复线项目测算，税后利润在3.37亿左右；其所得税后的财务内部收益率为10.63%，高于财务基准折现率7.65%，静态投资回收期为11.09年，对应26.5年的经营期，各项财务指标评价结果较好。
根据资料显示，四川路桥计划在募集资金中安排3.66亿元流动流动资金，有利于在一定程度缓解四川路桥营运资金压力，减少财务费用，短期偿债能力将得到有效改善。募集基金投资项目的正式运营将使四川路桥逐步走出传统施工行业模式，未来稳定的收费现金流产生的利润增长点，将推动公司的整体盈利能力进一步提高。
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