| 来源： |
文汇报 |
发布时间： |
2009年08月28日 14:23 |
作者： |
唐玮婕 |
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A股对于“再融资”显然嗅觉敏感。短短一个交易日的温和反弹后，沪深股指昨天再现震荡下挫，房地产和银行个股成为拖累大盘重要因素。值得一提的是，这两大板块正是近期“再融资”信息最为密集的“地带”。数据显示，截至8月底，今年A股上市公司公开增发、定向非公开增发以及配股等再融资规模总计已达614.4亿元。
46家公司实现“再融资”
截至昨天，A股上市公司中已有42家公司完成以募集资金为目的的非公开定向增发，募集资金总额达534.36亿元；有2家公司完成公开增发，募集64.88亿元；另有2家公司完成配股计划，融资10.79亿元。
在完成非公开定向增发的上市公司中，京东方A募集到120亿元，成为今年的再融资规模之最。京东方昨日的公告显示，公司董事会审议通过，同意增资北京京东方显示技术有限公司，用于投资建设第8代TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器件）生产线项目。第8代TFT-LCD生产线项目总投资280.3亿元，其中建设资金248.68亿元，铺底流动资金31.62亿元。
此外，美的电器和新兴铸管两家公司通过公开增发分别募集到29.78亿元和35.1亿元；而泰豪科技和长园集团两家公司完成了配股，分别募集到6.42亿元和4.37亿元。
房地产板块增发频频
进入7月以后，A股市场再融资速度与规模明显加快，尤其是保利地产、首开股份、金地集团等房地产上市公司的增发规模都超过了40亿元，而万科也赶上了这趟“融资列车”。该公司昨日公告称，拟以公开增发的方式募集112亿元资金，投向旗下房地产项目建设及补充公司流动资金。至此，四大地产龙头“招保万金”已全数启动了再融资计划。从募集资金规模来看，万科居于四家公司之首。
根据万科的公告，此次发行股份将先向原A股股东全额优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行，持有深交所A股股票账户的自然人和机构投资者均可以参与发行。最终发行数量、发行价格以及募集资金规模将由股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
随着这份增发公告的出台，A股地产龙头“招保万金”都启动或是完成了新一轮再融资计划。招商地产上月25日公布了非公开发行预案，拟以每股28.12元的价格向不超过10名特定投资者发行股份，发行规模不超过2亿股，其中控股股东招商局蛇口工业区承诺以现金形式认购不低于10％的增发股份；保利地产则在7月16日完成了非公开发行，发行价格为每股24.12元，共向8名特定对象发行了近3.32亿股；金地集团非公开发行也已经完成，发行数量为3.02亿股，发行价格为每股14.00元。
银行资本充足率告急
就在地产巨头纷纷融资的同时，上市银行的增发计划也被提上了日程。截至目前，浦发银行、招商银行和民生银行都在本月公布了再融资公告。
日前，浦发银行发布公告称，公司非公开增发A股获得证监会有条件通过。公开信息显示，浦发银行此次定向增发拟募集资金不超过150亿元，将全部用于补充公司的资本金。此消息一出，引来了大量抛售盘，银行类个股也纷纷大幅下跌。
相关专家指出，今年上半年，银行信贷快速扩张，导致资本充足率明显下降。再加上中国银监会日前下发《关于完善商业银行资本补充机制的通知》（征求意见稿），计划调整银行资本充足率的计算办法，将银行交叉持有的其他银行次级债从附属资本中扣除，这对银行而言更是雪上加霜，再融资需求日渐强烈。
数据显示，截至今年一季度，浦发银行的资本充足率降至8.72％，核心资本充足率降至4.84％，逼近《商业银行法》规定的底线。公司预计，如果本次定向增发顺利实现并发行150亿元次级债，则到年底资本充足率将不低于10％，核心资本充足率将不低于6％。
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