| 来源： |
深圳商报 |
发布时间： |
2009年08月14日 09:09 |
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【本报讯】兖州煤业(６００１８８)今日公告，公司于２００９年８月１３日召开四届八次董事会，会议审议通过公司重大资产重组(下称：本次交易)预案：公司于同日与澳大利亚菲利克斯公司系澳大利亚证券交易所上市的公司，截至本公告日已发行的股份总数为１９６４５５０３８份普通股(全额缴资)以及１７００００份股票期权，２００９年８月７日股票收盘价为每股１６．９０澳元，下称：目标公司签署《安排执行协议》，公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(实收资本为６４００万澳元，下称：澳洲公司)将以安排方案(已获得目标公司董事会的一致推荐)的方式，收购目标公司全部股份若执行本次交易，目标公司的股份总数将达到１９６６２５０３８股(假设１７００００份股票期权全部行权)。在综合考虑多种因素的基础上，经公司与目标公司谈判，确定本次收购价格为１６．９５澳元／股约合人民币９６．３８元／股(按２００９年８月１３日汇率折算，下同)，该价格体现了公告日前１个月经股利调整的成交量加权平均价格基础上１０．９％的溢价。如本次安排方案成功完成(收购目标公司１００％的股份)，公司需为本次收购支付总金额约为３３．３３亿澳元(约合人民币１８９．５１亿元)现金的对价(未考虑可能进行的调整)，所需资金将来自公司的自有资金和银行贷款(目前公司已得到了相关商业银行出具的贷款承诺函)。本次交易尚需完成境内、外相关审批程序方可实施。
公司董事会还通过了关于收购目标公司股权项目融资方案的议案：批准公司申请相当于１６．６５亿澳元(约为人民币９４．６７亿元)或其他等值币种的银行贷款，具体金额以贷款实施时的适用汇率折算；批准公司向澳洲公司增加注册资本８．３４亿澳元(约为人民币４７．４２亿元)，并向其提供２５亿澳元(约为人民币１４２．１５亿元)或其他等值币种的委托贷款，具体金额以贷款实施时的适用汇率折算。上述事项将提交公司股东大会审议，会议通知将另行发布。
兖州煤业表示，根据有关规定，鉴于公司已披露重大资产重组预案等相关文件，公司股票于２００９年８月１４日复牌。
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