| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年08月12日 07:48 |
作者： |
忻尚伦 |
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爱建股份 （600643）
东方早报记者 忻尚伦
爱建股份（600643）第四次重组方案昨晚浮出水面。
爱建股份此番计划收购的是上海国际集团旗下的上投房产和通达房产两家公司的100%股权，上述两家公司今年上半年的净资产合计达17.88亿元，预估值则高达26.11亿元。
除了收购房地产业务外，爱建股份同时还将向上海国际集团定向增发募资7亿元，用于爱建信托的增资扩股。
若此次重组最终能实施，上海国际集团将成为爱建股份的第一大股东，公告称，其旗下房地产业务将实现独立上市。
据公告，此次交易的具体方案为，爱建股份拟以每股12.21元的价格，向上海国际集团非公开发行股票，购买上海国际集团拥有的上投房产100%股权和通达房产100%股权。
此外，上海国际集团拟以每股10.99元的价格认购爱建股份非公开发行的6369.4267万股股份，以向爱建股份注入约7亿元现金，用于对爱建信托增资扩股，以帮助爱建信托开拓新业务。实施后，预计爱建信托可实现年收入约1.93亿元，每年实现净利润1亿元左右。
公告显示，上投和通达房产近两年未经审计的模拟合并报表显示，2009年上半年上投和通达的总资产为74.976亿元。
今年7月，上海国际集团分别以其对上投房产和通达房产5.2亿元、11.8亿元的委托贷款，以债转股形式转增上投房产和通达房产的注册资本。
截至6月30日，在考虑转增股本已完成的情况下（在审计评估基准日7月31日，该转增股本行为已经完成），上投房产未经审计的母公司报表净资产为9.25亿元，上投房产净资产预估值约为13.36亿元，预估增值约4.11亿元，预估增值率为44%；通达房产未经审计的母公司报表净资产为11.7亿元，通达房产净资产预估值为12.75亿元，预估增值1.05亿元，预估增值率为9%。
本次发行完成后，上海国际集团直接持有爱建股份比例为20.67%，直接和间接持股比例为21.75%，成为爱建股份第一大股东。
此次交易完成后，上海国际集团的房地产开发业务将实现独立上市。
对于上海国际集团旗下的金融资产，上海国际集团表示，其控股的上海国际信托有限公司资产规模很大，预计其内部资产梳理工作将花费较长时间，目前尚不完全具备注入上市公司的条件。
而实际情况是，爱建股份直接持有爱建信托100%股权，于是2张信托牌照该如何处置颇受关注。而哈尔滨新城项目仍存在的数亿元资金窟窿该如何填补也是问题所在。
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