| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年05月06日 05:37 |
作者： |
郭雪莹 |
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昨日股东大会99%赞成票通过定向增发募资不超过150亿元
浦发银行（600000.SH，下称“浦发”）昨日召开的2008年度股东大会，与去年截然不同，现场气氛显得很平静。最终，以99％以上的赞成票审议通过定向增发拟募集资金不超过150亿元。
据介绍，发行对象为不超过10家的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、公司主要股东及其他合法投资者。该行副董事长陈辛透露，上海国际集团作为大股东，一定会参与。
根据浦发今年一季报，截至今年3月底，该行资本充足率已下滑至8.72%，核心资本充足率仅为4.84%，直逼监管红线。而此次股东大会的几项重要议案，就是通过非公开发行股票和发行次级债的方式，补充该行的核心资本和附属资本。
资本补充是多年来困扰浦发银行的一个难题，昨日，陈辛数次用到“头等大事”、“迫在眉睫”等词语谈及此事。他表示，浦发自上市至今的10年里，在资本市场共募集资金125亿元，还不及北京银行首次上市融资的资金总额。
“目前，国内上市银行的平均核心资本充足率为7%，资本充足率在12%以上。”陈辛认为，在次贷危机爆发后，多家美国金融机构倒闭，资本充足率已成为银行的核心问题之一。
不仅如此，浦发计划开展的一些创新业务，也因资本充足率过低而受阻。早在今年2月，浦发与北交所签署了《并购融资战略合作协议》，却因资本充足率不到10%，并购贷款业务迟迟未能全面展开。
“资本补充是当前战略发展面临的一个瓶颈。”浦发银行董事长吉晓辉昨日表示，例如，浦发一直计划在香港开设分行，但监管当局要求资本充足率超过10%的银行才能提出申请。此外，浦发准备探索股权投资、综合经营等道路，也受到资本充足率的制约。
然而，浦发去年计划公开发行不超过8亿股的增发方案，遭到了投资者一致“用脚投票”，最终，该方案因未能在时效期内获得审批而“流产”。
而在今年息差收窄的严峻形势下，浦发行长傅建华认为，该行更需要150亿元的补充资本来支撑资产发展，“至少可以承受1500亿元的风险资产。”
此次股东大会上，非公开发行股票议案的各项方案，包括发行方式、发行数量等，均以99%以上的赞成比例通过。
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