| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年06月04日 08:01 |
作者： |
李文艺 |
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每经记者 李文艺
今日，贵航股份（600523，收盘价13.76元）非公开发行草案正式发布，公司拟以7.98元/股的价格向控股股东中国贵州航空工业 （集团）有限公司（以下简称贵航集团）定向发行股份，以购买其持有的风雷公司100%股权和天义电器100%股权，同时，贵航股份还将向贵州盖克航空机电有限公司（以下简称盖克机电）定向增发股份以购买其持有的中航标100%股权。
根据资产评估报告，这3家公司100%股权的全部价值约为7.28亿元，相比账面价值增值了27.06%，按照7.89元/股的发行价格，贵航股份将分别向贵航集团、盖克机电发行3840.92万股和5278.82万股，共计发行9119.74万股。
值得一提的是，此次重组将导致贵航股份关联交易不降反升。据了解，贵航集团持有盖克机电40.97%股份，也即是说盖克机电与贵航股份同属一家控股股东，此次重大资产重组完成后，公司关联交易将大幅度上升。贵航股份也表示，以2008年数据为例，关联销售占总销售的比例将由9.65%上升至重组后的33.54%。
另一方面，受国际金融危机影响，此次购买的3家公司在2009年的净利润预计将比2008年下降30.99%。如果不产生此次交易，贵航股份预计2009年实现净利润同比增长5.09%，但购买后的2009年备考合并净利润将比2008年备考合并净利润下降16.07%。
在此次交易之前，贵航股份的主营业务以汽车零部件为主，约占公司营业总收入的84.32%，航空产品业务约占10.05%。购买3家公司股权后，公司将增加航空标准件、航空外挂件、航空继电器、接触器等航空零部件业务，同时，贵航股份将转向为汽车零部件和航空零部件并重的业务结构。
完成交易后，贵航集团及关联方盖克机电将合计持有贵航股份62.97%股权，而目前贵航集团持有贵航股份51.28%。
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