| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年05月20日 08:10 |
作者： |
李文艺 |
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每经记者 李文艺
停牌一个月后，国电南自（600268，收盘价15.65元）今日发布了定向增发收购资产预案。公司拟向中国华电工程（集团）有限公司（下称“华电工程”）定向增发股份，以收购其持有的华电工程重工装备业务板块的资产和负债。值得注意的是，增发价格每股14.15元与停牌前的公司股价15.65元相差并不多。
根据资产收购预案，国电南自拟向华电工程发行不超过8000万股股份，以收购华电工程所持的4家公司股权。其中包括华电重工装备100%的股权，郑机院100%的股权，华电重工机械94%的股权，华电管道55%的股权。此外，还将收购华电工程总部内部独立核算的物料输送业务、管道工程业务、钢结构业务等主体资产。以上拟收购资产截至2009年3月31日交易基准日的预估值为10.27亿元。
据了解，华电工程的实际控制人为华电集团，且华电工程持有国家电力公司南京电力自动化设备总厂 （下称 “南自总厂”）100%股权，而后者则是国电南自的直接控股股东。公司表示，此次资产收购完成后，公司实际控制人仍为华电集团，没有改变。
公司表示，此次交易将有利于将国电南自发展成为具备自动化整体解决方案和重工装备研发、设计、制造及其工程总承包能力的以电力工程技术服务为主的高科技上市公司。未经审计的数据显示，该部分拟注入上市公司资产在2008年实现净利润约1.14亿元，今年一季度实现净利润2689.32万元。国电南自去年净利润为8090.73万元，一季度净利润仅为37.15万元。
公司认为，此次交易完成后，将增加重工装备业务这一新的利润增长点。市场人士认为，国电南自的主营业务是电网、电厂、水利水电自动化，此次收购资产为重工装备业务，公司能否将自动化业务与重工装备业务很好结合，发挥协同效应还有不确定性。不过，该人士认为，14.15元的发行价格与公司目前市价相差不远，有利于公司股价后市走高。
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