| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年05月16日 09:16 |
作者： |
彭友 |
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⊙本报记者 彭友
交大博通今日披露了资产重组方案，公司拟以全部资产和负债（置出资产）与公司控股股东经发集团持有的经发地产100%股权（置入资产）进行置换，置入资产价值超过置出资产价值的差额部分，由公司以向经发集团发行股份的方式支付。交易完成后，交大博通主业将转变为房地产开发与经营。
根据评估结果，置出资产经审计后账面价值合计为16485.71万元，评估值为16126.80万元，评估增值额-358.91万元，增值率为-2.18%。此前的预估值为1.58亿元。置入资产经审计后账面价值合计为44313.14万元，评估值为61134.14万元，评估增值额为16821.00万元，增值率为37.96%。此前的预估值为6.2亿元。
置入资产价值超过置出资产价值的差额部分45007.34万元，公司拟按每股8.35元发行5390万股普通股作为差额部分的支付对价。本次发行股份数量占公司发行后总股本的比例为46.32%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
本次交易前，经发集团与其子公司经发经贸合计持有公司27.03%的股权，交易完成后，经发集团与经发经贸合计持有公司的股权比例将增至60.83%，触发要约收购义务。
另据《盈利预测审核报告》，经发地产2009年度归属于母公司的净利润为4710.15万元。经发集团已与公司签署《利润补偿协议书》，约定本次交易完成后，经发地产2009年度经审计的归属于母公司的净利润低于4710.15万元的部分，由经发集团在交大博通2009年年度报告披露后的30日内以现金方式全额补偿给公司。
交大博通认为，本次交易后，公司主营业务将转变为房地产开发与经营。房地产业与国民经济状况联系极为密切，受经济发展周期和国家的宏观经济政策影响较大。国家对房地产行业的宏观调控，包括在土地市场、金融市场、税收政策方面的调控措施，都有可能对公司未来从事的房地产业务产生较大的影响。目前，我国部分城市的房地产价格普遍出现调整，虽在本次交易中各方已经充分考虑到未来市场价格变化的风险，但如该趋势继续加剧，则会影响到重组完成后上市公司未来的盈利水平。
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