交易案一波三折 五矿报价17.5亿澳元收购OZ公司 |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年04月02日 08:17 |
作者： |
杨敏 |
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中国五矿有色金属股份有限公司（下称“五矿有色”）收购澳大利亚OZ Minerals一波三折。昨天，五矿有色和OZ Minerals两家公司共同公布了一项新的交易方案，与之前相比，方案发生了很大改变。
昨天，负责此次收购案的五矿有色副总经理焦健在接受《第一财经日报》采访时表示，OZ Minerals将向五矿有色出售旗下部分资产，售价总计12.06亿美元(约合17.5亿澳元)。
焦健表示，与五矿有色此前提出的收购方案不同的是，OZ Minerals公司将保留ProminentHill铜金矿、印度尼西亚的马塔贝金矿、柬埔寨和泰国勘探类资产及上市股权(包括其在Toro能源公司中的权益)。此次交易仍需获得OZ Minerals股东批准和相关政府部门的通过。
对于新收购方案与此前整体收购的报价相比，性价比偏低还是偏高，焦健表示，在目前的敏感时期，不便给予评价。OZ Minerals公司首席执行官米歇尔莫尔认为，OZ Minerals新的资产售价是基于“无现金、无债务”收购及正常运营资本水平等条件得出的。
此次双方达成的只是一个初步意向。目前各方已达成专属契约，该契约要求相关方尽力达成正式资产出售法律协议，并给予五矿有色交易相关专属权直至2009年4月13日(Martabe金矿项目除外)。这也意味着，新交易方案要在4月13日之前获得双方董事会的批准，双方最终才会签署一份有条件的资产买卖协议。
如果双方交易文件签订，在经监管部门批准与股东投票通过后，此次交易预计于今年6月完成。
此前，五矿有色向OZ Minerals公司提出的收购方案包括后者的全部资产，报价为26亿澳元。上周五，澳大利亚财政部长韦恩?斯万以OZ Minerals公司的一项资产位于澳大利亚的军事禁区为由，否决了这项收购。在作出调整之后，五矿有色旋即提交了一份新的收购方案。
焦健透露：“如果新交易方案获得通过，五矿有色将在澳大利亚注册一个新公司，对这部分收购资产进行运作，五矿有色收购的资产与OZ Minerals公司将不再有瓜葛。”
焦健表示，交易一旦获得通过，五矿有色所收购的资产，将从上市公司中剥离出来，OZ Minerals公司仍保留上市公司。昨天，OZ Minerals的上市公司正式复牌。
昨天，OZ Minerals公司首席执行官米歇尔莫尔表示，公司将继续推进对印度尼西亚马塔贝金矿项目的出售。不过他表示，尽管五矿有色提出的收购要约使公司拥有了偿债能力，但公司只会将此次金矿的出售作为一种应急预案来对待，且不会接受不合理的出价。
澳大利亚媒体披露，加拿大巴里克黄金公司（Barrick Gold）正在考虑收购Prominent Hill铜金矿资产，并已聘请摩根士丹利担任顾问；必和必拓也有意购买Prominent Hill铜金矿资产。
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