| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年02月17日 09:39 |
作者： |
喻春来 |
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每经记者 喻春来 发自北京
这是中铝与力拓达成195亿美元注资协议后，中国企业再次在澳大利亚收购矿业资产的一次行动。
国际金融危机和经济下滑，对有些企业是危机，而对那些意图扩张的企业，也许恰恰是机遇。
因受债务所累，澳大利亚矿业公司OZMineralsLtd.正打算接受五矿有色金属股份有限公司（下称五矿有色）出价26亿澳元（约合人民币115.5亿元）的收购计划。该公司是澳大利亚大型矿业集团之一，是全球第二大锌矿开采商。
昨日，五矿有色负责该收购项目谈判的相关人士向《每日经济新闻》透露，上述交易正等待OZMinerals股东和当地法院的批准，如果顺利的话，交易有望在今年5月~6月间完成。
现金收购溢价50%
OZMinerals昨日向澳洲证券交易所提交的一份声明称，公司已与五矿有色达成26亿澳元收购交易协议。五矿有色相关人士说：“这次主要是用协议收购的方式，而非要约收购。五矿有色将收购OZMinerals的全部资产。”
声明称，五矿有色此次的报价为每股82.5澳分，收购用全现金形式。以该公司最后一个交易日的收盘价格计算，此报价溢价50%。目前，该交易已经得到了OZMinerals管理层的认可，该董事会一致推荐该项收购，因为没有更好的竞购提议。去年11月27日至今，OZMinerals股票停牌，以寻找降低公司负债水平的方式。当时其股价收于每股55澳分。
上述相关人士称，溢价50%是与去年该公司股票停牌时的股价相比的，五矿有色认为这个报价比较合适。收购交易所需的现金一部分是公司自有资金，一部分通过银行贷款解决。
“五矿有色对OZMinerals资产未来盈利的预期看好，”五矿有色相关人士说道，“这些资产与我们的业务比较配合，其经营主要范围包括铜、银、铅、锌，与我们的产品范围一致，其在澳大利亚也有相当好的管理和经营业绩。”
去年四季度，OZMinerals在老挝Sepon矿的铜和黄金产量分别为1.62万吨和2.76万盎司，今年铜产量预计为6.5万~6.8万吨，黄金产量预计为8.5万~10万盎司。该公司位于南澳大利亚州的ProminentHill矿的建造已经基本完成，今年铜产量预计为8.5万~10万吨，黄金产量预计为6万~7万盎司。
五矿有色将偿债11亿澳元
显然，OZMinerals很希望早日达成这笔交易。OZMinerals现正寻求再融资10亿澳元，以在2月27日偿还债务。该公司为减少现金净支出量，已导致1200人失业，占员工总人数的17%。该公司还正承受来自商品价格下跌以及债务市场冻结的压力。
上述声明表示，如果交易成功，五矿有色将为OZMinerals偿还所有的未偿债务，达11亿澳元，并赎回或者收购其已发行的可转换债券。
五矿有色是去年12月首次与OZMinerals接洽的，之前，中信资源和中国铝业公司也与该公司接触过。
OZMinerals董事会认为，五矿有色提出的现金收购要约符合其股东的最佳利益，与其他可选择的方案相比，这是股东们所能期待的最佳结果。
不过，上述交易尚须经澳大利亚政府批准，同时还受制于其他一些条件。澳政府正考虑收紧对外来投资的管理，建议将可转换债券等投资视为股份投资，希望确保外来投资不与国家利益抵触。
五矿有色的相关人士认为，这项交易完全是商业行为，不过最终还要看当地政府的态度。很难说可转换债券视为股份投资的建议会给上述交易带来什么影响。
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