| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年03月30日 07:42 |
作者： |
李阳丹 |
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上海环境集团有限公司40％股权在上海联合产权交易所以9.2亿元挂牌，拟引进具有国际一流固废处理技术和经营管理经验、具有国际先进环保理念的国际化大型环境类集团作为战略合作伙伴。据有关人士透露，目前该项目已经征集到意向投资人，主要是在世界上具有固废运营经验的大集团。
先整合再挂牌
环境集团是上市公司城投控股（600649）的全资子公司，其注册资本为12.8亿元。上海环境集团主要从事生活垃圾陆上中转运输、焚烧发电及卫生填埋等业务，目前拥有上海、南京、成都、淮安、宁波等多个国内大中型城市的BOT项目，垃圾处理能力在国内居于领先水平。
环境集团目前拥有和投资的固废投资项目包括上海（1500吨/日）、南京（1200吨/日）、成都（1200吨/日）、青岛（1500吨/日）、威海（700吨/日）等地的垃圾焚烧项目，老港、瀛洲、宁波、淮安等多个垃圾填埋场，华港风力发电项目，以及5个垃圾处理中转站项目等。
根据挂牌公告，公司2008年实现营业收入7.09亿元，实现营业利润8214.84万元，实现净利润8661.94万元。上海环境集团经审计的净资产为18.5亿元，其40%的股权价值为7.4亿元，而挂牌价格为9.2亿元，溢价24.3%。此次转让完成后，环境集团从法人独资的一人有限责任公司转为合资的有限责任公司。
根据重组要求，在此次挂牌前，环境集团下属非固废主业资产已经剥离，以确保环境集团未来聚焦主业、健康发展。剥离的资产包括，上海环城置业发展有限公司的33.33%股权、上海环境油品发展有限公司100%股权、上海港汇投资发展有限公司80%股权、上海振环实业总公司100%股权、上海环境投资有限公司100%股权以及上海新蓝天置业发展有限公司29%股权。
据城投控股介绍，下一阶段，上海环境集团将抓住国家大力发展环境产业的有利时机，整合公司业务，拓展以长三角、珠三角、环渤海和其他省会城市为重点的生活垃圾处理市场，发挥规模优势，进一步奠定国内领先地位，把公司打造成为国内一流的城市生活垃圾处理整体解决方案的现代服务商。
绣球抛给国际“大腕儿”
城投控股公告表示，此次上海环境集团引进战略投资者的目的是引进先进技术和运营经验，挖掘发展潜力；转换经营机制和管理机制，提升企业效益。因此挂牌公告也对意向受让方提出了较高的要求。
例如，要求受让方具有国际领先的固废处理运作经验、管理水平和先进技术，拥有或运营垃圾处理能力合计（包括持有50％及以上股权的子公司）达到25000吨/日以上；合并净资产在10亿美元以上，且不得采用联合举牌，也不得采用委托方式举牌；意向受让人须提供付款能力证明。按照挂牌公告要求，此次股权转让的对象为符合条件的境外大型环境类集团。
公告还要求受让人及其下属控股、控制公司今后在中华人民共和国范围内的固体废物项目新的投资、管理均以股权转让后的标的公司作为行为主体。
据城投控股的第一大股东上海城市建设投资开发总公司副总经理王志强介绍，上海环境集团此次40%股权寻求战略投资者目前已经有了意向投资人，主要是在世界上具有固废运营经验的集团。
据了解，此次股权转让完成后，预计城投控股在环境领域的综合实力将得到提升，市场竞争能力得以加强，有利于实现环境产业布局的战略目标。而若招商结果股权转让产生溢价，则会增加城投控股2009年度权益和利润。
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