| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年03月06日 07:49 |
作者： |
朱剑平 |
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⊙本报记者 朱剑平
日照港定向增发的细化方案3月6日出台，公司将以不低于每股4.11元价格非公开发行2至3亿股，募集资金上限为12.5亿元，用8亿元收购大股东现有的西港二期工程与4.5亿元兴建西港三期，以上项目总资金需求为20.37亿元，本次募集资金不足部分将由公司自行解决。为此，日照港与其大股东日照港集团3月5日已签订《资产转让合同》，西港二期工程的交易价格确定为10.23亿元。
据了解，西港二期工程已部分建成投产，包括1个7万吨级、2个5万吨级通用泊位以及相关配套设施和装卸机械设备，设计年吞吐能力近期250万吨，远期310万吨，主要进行镍矿、铝矾土、焦炭及其他散杂货的装卸业务。交易价格以西港二期工程资产截至2008年12月31日的评估值减去自评估基准日至合同标的交付日按照资产评估值计算的折旧值及其他差异后的余额为准。西港二区经审计净资产为8.7亿元，由于土地等资产增值原因，按成本法经评估为10.23亿元。
西港三期设计兴建2个5万吨级通用泊位、3个3.5万吨级通用泊位以及相关配套设施和装卸机械设备，设计年吞吐量622万吨。建设周期为3年。达产后年营运收入为22311万元。
公司表示，如果募集资金12.5亿元，按照2008年末财务指标测算，发行后净资产将从27.57亿元增加到40.07亿元，增幅45.34%；总资产将从56.99亿元增加到69.49亿元，增幅21.93%；母公司资产负债率将由44.24%降至35.24%。
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