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上海金融报 | 发布时间:2011年12月20日 11:20 | 作者:
本报讯
12月15日、16日,国内资本市场保险第四股———新华保险相继在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家以A+H方式同步上市的保险公司。
新华保险本次确定H股及A股的发行价格分别为28.50港元/股和23.25元/股。此次新华保险全球发售股份数目为3.58亿股,其中香港发售股份996.35万股,国际发售3.48亿股。A股发行数量为15854万股,占A+H股发行后总股本的5%(若全额行使H股发行的超额配售选择权),其中网下最终发行数量为3170.8万股,占本次A股发行数量的20%。新华保险本次A股发行,网下冻结资金总计约为513亿元,为今年A股IPO网下冻结资金之最。网下认购倍数高达57.18倍,创2011年至今融资规模15亿元以上IPO网下认购倍数的新高。新华保险H股发行同样火爆,四名基础投资者总认购金额就已达7.8亿美元,基础投资者认购比例超50%以上,在2011年末市场中颇为抢眼。未考虑H股发行的超额配售选择权,此次发行新华保险A股及H股募集资金总额约为人民币120亿元。
尽管2011年以来,外部经济形势复杂,但新华保险坚持价值成长路线,积极推动业务结构调整,保持了稳健的发展势头。根据保监会网站公开数据,2011年1-10月份,新华保险原保险保费收入达825亿元,市场占有率接近10%,跃居国内寿险行业第三位。与此同时,新华保险更加强化内控合规管理,致力于建设“合规经营的典范公司”,将在上市之后恪守对于投资者及客户的承诺,坚持科学发展、合规发展,向客户提供更加优质的保险产品和服务。