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中信银行A股配股顺利完成来源:上海金融报 | 发布时间:2011年07月08日 14:16 | 作者:周轩千
本报讯 7月7日,中信银行成功实施A股配股,有效认购资金达175.61亿元,A股投资者共计认购52.74亿股,认配率达99.01%。在A股发行的同时,中信银行H股配股发行工作也在紧锣密鼓开展中。按照配股发行工作时间表,7月7日为H股股权登记日,7月12日至7月25日为H股正式发售期,其间,7月13日至7月20日为H股配股权交易日期。8月2日,H股配股股份将上市交易。 市场分析人士认为,中信银行此次配股融资可支持该行未来3年的业务发展。中信银行两地融资260亿元完成后,募集资金将全部用于补充资本金,核心资本充足率和资本充足率预计将提升至9.7%和11.5%左右。未来2-3年,中信银行的资本充足率预计将保持在10.5%以上,核心资本充足率预计将保持在8.5%以上。 该行表示,此次再融资之所以能够取得成功,首先要归功于广大投资者对该行基本面的认可。此外,从市场反应看,该行此次配股的定价方案充分考虑了融资效率、监管要求、市场影响、股东利益等因素:一方面,由于配股价格与市价相比有所折价,可以降低股东持股成本;另一方面,每个股东的出资额相对较小,参与此次配股的成本相对较低。 中信银行本次A+H股配股得到了大股东的有力支持。去年9月末,中信银行控股股东———中信集团明确承诺按持股比例以现金全额认购中信银行配股方案中的可配售股票。今年6月,中信银行H股的最大股东———西班牙对外银行(BBVA)也承诺将认购其全部配股股票,为该行近期H股配股的顺利完成奠定了坚实的基础。 文档附件:
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