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筹划"A+H"非公开发行 中国国航拟融资逾65亿
来源 上海证券报 发布时间 2010年03月12日 06:52 作者 徐玉海
  ⊙记者 徐玉海 ○编辑 裘海亮 
  
  中国国航今日公告称,拟以不低于9.58元/股的价格非公开发行不超过5.85亿股A股,并以不低于港币6.62元/股的价格向中航集团境外全资子公司中航有限定向增发不超过1.57亿股H股。“A+H”募集资金总额逾65亿元,将全部用来补充公司流动资金。
  公告称,控股股东中航集团拟以不低于15亿元人民币参与此次A股增发,认购总股数不超过1.57亿股。分析人士指出,这15亿元正是国家财政资金为对航空公司的最后一笔注资。2008年以来,政府已投入150亿资金向三大航输血。国航公告也称,财政部向中航集团下达2009年中央国有资本经营预算15亿元,由中航集团向国航注资,用于其收购国货航少数股东股权。鉴于此前国航已通过自有资金完成了收购,因此中航集团认购的15亿元将直接用于补充公司流动资金。
  除中航集团外,此次国航还将面向基金、保险、证券公司等机构投资者征集不超过9名特定投资者。
  中国国航表示,2010年我国民航发展的预期指标是全行业运输总周转量达493亿吨公里,比上年增长15.5%左右。面临行业新一轮增长周期,公司运力水平已无法满足快速增长的市场需求,公司已拟订飞机引进的“十二五”规划,2010年、2011年将分别引进26架和33架飞机,因此亟须增加资本金。同时,测算显示,本次“A+H”增发资金到位后,中国国航资产负债率将由76.41%降至71.83%,每年节约利息费用约3.45亿元,将有效改善公司财务状况,提高公司盈利能力。
 
 
 
 
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