| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2010年01月07日 08:38 |
作者： |
袁玉立 |
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在日前公布将以13.45亿元收购渝能（集团）有限责任公司（简称“渝能集团”）100%股权后，大唐国际发电股份有限公司（简称“大唐发电”）1月5日公布了收购渝能集团股权的补充协议。在补充协议生效后15个工作日内，大唐发电将向渝能集团现有各股东支付股权转让价款的70%，共计9.415亿元；在股权转让工商变更完成后5个工作日内，再支付余下股权转让价款，共计4.035亿元。
支付完成后，大唐发电将通过全资控股渝能集团实现其在重庆电力市场的巩固和扩张。
溢价10%收购渝能集团
2009年12月31日，大唐发电与渝能集团现有各股东订立“渝能（集团）有限责任公司重组协议补充协议”（“补充协议”），以现金方式收购渝能集团现有各股东持有的渝能集团100%的股权，收购价款合计为13.45亿元。
大唐发电称，此次收购渝能集团100%的股权，可以完善其战略布局，巩固其在重庆地区的优势，夯实发电主业，拓宽多元产业，提高整体盈利能力，符合其“以电为主，多元协同”的发展战略。本次收购事项不构成关联交易，且无需提交股东大会审批。
实际上，大唐发电原本打算以增资方式实现持有渝能集团51%股权，后来变更为以现金收购渝能集团现有各股东持有的100%股权，交易价款为13.45亿元，与其账面值12.16亿元相比，增值10.59%。
经审计后的账面数据显示，渝能集团及其子公司合并口径总资产约60.54亿元，负债总额约46.72亿元，净资产约13.82亿元。渝能集团现有各股东合计20家，均为注册地在重庆的公司，涉及能源、矿产、房地产、通讯、咨询等行业。
不过，此前在2009年5月13日，根据大唐发电与渝能集团各股东订立的渝能集团重组协议，大唐发电将出资参与其重组，完成后将获得渝能集团51%的股权。在上述重组协议签订后的5个工作日内，大唐发电已向渝能集团支付了第一笔增资预付款12.89亿元，并着手对其进行管理。
而在确定了重组范围并完成审计及评估工作后，入股方式发生变更，大唐发电最终仅以13.45亿元就获得渝能集团100%股权。而此前已预付的12.89亿元将再归还给大唐发电。
提高在渝发电供给能力
本次收购渝能集团100%股权相对应资产范围主要包括能源、房地产和其他资产3 个部分。其中能源资产涉及重庆市范围内及周边省市的水电建设、开发、运营等业务，总装机容量约82万千瓦。房地产方面渝能集团具有房地产开发二级资质，具备房地产自主开发能力。渝能集团同时还从事水泥制品、电工电器、仪表生产经营等业务。
根据以2009年9月30日为评估基准日对渝能集团的评估结果，归属渝能集团现有股东权益的评估值为13.45 亿元，较经审计的渝能集团净资产账面值12.16亿元增值1.29亿元，增值率为10.59%。
收购完成后，将会增加本公司的装机容量并改善公司发电资产结构，重组后的渝能集团开发、在建及在役的水电机组总装机容量约82万千瓦。
大唐发电董事会称，渝能集团发电项目及其它业务的运营及开发，将受惠于重庆地区的电力需求及经济发展，从而提高大唐发电的整体盈利能力。
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