| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年12月15日 08:02 |
作者： |
黄蕾 |
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由于受到机构投资者的热捧，中国太保H股招股数据仍在不断更新中。消息人士昨晚向上海证券报透露称，中国太保H股近日正在积极发售中，剔除6家基础投资者下单的3.95亿美元，国际配售部分超额认购倍数已接近6倍。
继昨日报道亚洲知名私募基金霸菱基金、全球投资界龙头基金奥氏资本分别确认认购中国太保H股3亿美元、2亿美元的股份后，消息人士透露，昨日又有多家大型机构积极下单。摩根士丹利资本管理公司下单4.5亿美元，英国保诚集团计划认购2.5亿美元，汇丰金融服务也将斥资30亿美元参与中国太保H股的申购。
此外，中国太保H股六大基础投资者之一的德国安联旗下基金也将下单3亿美元申购太保H股。由此，安联直接和间接认购了中国太保H股4.5亿美元。此外，安联还与太保签订了一组非约束性的合作意向，涉及资产管理、特别是养老金业务，也包括双方未来在其他领域内的合作机会，如保险产品开发、再保险业务和投资等领域。
根据H股发行计划，中国太保自12月10日起至15日接受公开认购，22日公布配发结果，23日在港交所挂牌。消息人士透露称，认购截止时间为：香港/伦敦均为当地时间本周二下午5点，美国为当地时间本周二中午12点。上述人士认为，机构投资者对中国太保兴趣浓厚，但根据以往H股发行经验，在大市不明的环境下，机构出于谨慎考虑，一般多在国际配售截止认购前最后一天下单。
根据中国太保H 股发行招股书，公司将向全球发售8.613亿股H股，全球协调人有1.29 亿股超额配售权，发行股价为26.8至30.1 港元，该发行价对应人民币23.6至26.5 元（此前公司承诺的发行底价为人民币23.52 元），不考虑超额配股，中国太保此番H股融资规模将达231至259亿港元。
市场人士认为，目前H股保险公司的估值相对A 股较高，中国平安与中国人寿H股较A股均有一定程度溢价。如按该价格区间发行，就中国太保的内在价值而言其实相对偏低，该定价为二级市场投资者预留了一定获利空间。
中国太保昨晚同时公布前十一个月保费成绩单，今年1至11月，太保寿险、产险保费收入分别为616亿元、314亿元，同比增长分别为-1.5%、21.7%，受汽车销量增长带动车险保费增长等原因，太保产险保费涨势明显。11月单月，太保寿险、产险保费收入分别为54亿元、22亿元，与10月数据持平，单月保费同比分别增长45.9%、22.2%。
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