| 来源： |
北京商报 |
发布时间： |
2009年12月15日 10:20 |
作者： |
崔启斌 |
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股公开认购正在进行中，目前已有多家大型机构积极下单。记者昨日从消息人士处获悉，中国太保目前国际配售已超额认购接近6倍。
初步招股说明书显示，此次中国太保将发行8.613亿股H股，其中95%用做国际配售（另5%用做香港公开发行）。依招股价介于26.8港元至30.1港元计算，其通过国际配售总融资规模约219亿至246亿港元。不过，中国太保拥有将IPO规模最多提高15%的超额配售权，其通过国际配售融资规模将高达252亿至283亿港元。
目前中国太保国际配售超认购额近6倍，这将意味着机构投资者已动用资金规模介于1314亿至1476亿港元。
一位接近交易的内部人士透露，霸菱亚洲投资有限公司已确认认购3亿美元股份。公开资料显示，霸菱基金成立于1998年，旗下霸菱基金是亚洲历史最悠久的私募基金之一，曾投资于超过40家亚洲公司，投资范围以具有增长潜力的行业为主。
目前已经积极认购中国太保H股的还有沙特王子、中投基金及华人置业主席刘銮雄、嘉里建设主席郭鹤年、迪生创建主席潘迪生等。
市场还传出全球投资界龙头基金奥氏资本将出资2亿美元，摩根士丹利资本管理公司计划下单4.5亿美元，英国保诚集团计划下单2.5亿美元认购中国太保H股。此外，汇丰金融服务（亚洲）有限公司也将斥资30亿美元参与太保的申购，如果认购成功，这将成为目前投资者中成交的最大一单。
一位券商分析人士介绍，以往在市场不明朗的环境下，机构出于谨慎考虑，一般多在国际配售截止认购前最后一天下单。目前种种迹象表明，机构投资者对中国太保赴港上市兴趣浓厚。
与机构投资者的态度相似，多数国内券商均表示看好太保未来业务发展和此次H股发行。其中，安信证券表示看好太保寿险业务的成长性，理由是中国太保收购长江养老，已掌握上海5600余家企业和75万个人客户的资源，将成为上海个税递延型养老险试点的最大受益者。
此前，中国太保在初步招股说明书中已披露，H股发售已引进德国安联、日本三井住友保险等6家基础投资者，共认购3.95亿美元。上述国际投行人士表示，中国太保目前国际配售超额认购近6倍，并不包括基础投资者部分。一位消息人士还披露，德国安联全球的下属基金也将下单近3亿美元申购太保H股。
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