| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年06月22日 08:18 |
作者： |
黄蕾 |
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对外宣告收购深发展没多久的中国平安日前公告称，旗下平安银行将于6月26日起发行不超过人民币30亿元的10年期次级债券。不过，中国平安相关人士表示，此次发债主要是出于自身业务发展的需要，此项计划去年即已经上报，和参股深发展没有任何关系。
根据公告显示，本期债券分两个品种：10年期固定利率品种20亿元，10年期浮动利率品种10亿元。平安证券和中信证券担任本次联席发行主承销商。
平安银行此次发债较特别的是，设有发行人可提前赎回的条款。两个品种债券均在第五年末附发行人赎回权。固定利率品种债券前5个计息年度票面年利率由簿记建档确定，如果发行人不行使赎回权，则从第六个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率为原簿记建档的利率加3个百分点。
浮动利率品种票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日（即6月26日）和其他各计息年度起息日使用的央行公布的1年期定期存款利率。前5个计息年度票面年利率通过簿记建档方式确定。
如果发行人不行使赎回权，则从第六个计息年度开始到本期债券到期为止，后5个计息年度的基本利差为原簿记建档的利率加3个百分点。
中国平安表示，此次募集资金将用于充实发行人资本基础，补充附属资本，提高资本充足率；以及/或有关监管部门批准的投资项目。
截至2008年年末，平安银行资本充足率为10.69％，核心资本充足率10.53％，均高于监管标准。据悉，如果30亿次级债成功发行后，平安银行资本充足率将达到120亿左右的规模，资本充足率将在11%至12%之间。
近期，多家商业银行陆续发行次级债，除补充资本金的需求之外，抓住目前较低的筹资成本机会也是一大考虑因素。一位业内人士分析说，在流动性充足、通胀预期的市场行情下，债券利率目前处于相对低位，相对来说，当前是资金募集的好机会，发行次级债的成本相对较低。（黄蕾）
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