| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年06月09日 05:23 |
作者： |
黄蕾;邹靓 |
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⊙本报记者 黄蕾 邹靓
在与中海油、中移动、国开行等多个不同行业“大鳄”传出“绯闻”后，深发展终于有望“情定”同城兄弟中国平安。
据本报采访了解，深发展将首先向中国平安定向增发约5亿股，增发价格可能在22元/股左右。而后中国平安再接手美国新桥所持约16.7%的深发展股权。加上中国平安已持有的约1.4亿股深发展股权（通过旗下平安人寿的传统―普通保险产品持有），中国平安将合计持有约10亿股深发展股权，约占深发展总股本的30%左右。上述说法并未得到双方证实。
而关于中国平安要接手新桥手中深发展股权的传闻，两年来一直没有停止过。2004年5月，新桥以3.549元/股收购深发展3.48亿股股权。有投行人士表示，经过权证行权、10送3股后，新桥目前持有深发展股权的成本价在4.28元/股左右。6月5日，深发展收盘价为20元/股，新桥获利较丰。
昨日来自投行人士的消息称，要想达到集团控股的目的，中国平安参与增发及接盘新桥股权所动用的资金，将可能来自集团自有资金，而非旗下产品的资金。该项交易应该还要得到双方股东大会及监管部门的批准。
资本充足率一直是困扰深发展的一个问题。近年来，深发展已经通过利润留存、认股权证行权、发行次级债券等方式持续补充核心和附属资本。深发展今年一季报显示，截至2009年3月31日，其核心资本充足率和资本充足率分别为5.23%和8.53%。6月1日，其在银行间债券市场公开发行15亿元15年期混合资本债，通过筹集附属资本，提升该行资本充足率50个基点。
深发展曾在2009年一季度业绩报告中公开披露，将推行一系列资本补充计划，在2009年将资本充足率逐步提升至10%。自然也不排除增发一事。
深发展曾于2007年11月与宝钢集团签署股份认购协议，拟以非公开发行方式向宝钢集团定向增发1.2亿股股份用于补充资本金。然而此后上证综指从6124.04点的高位一路下跌，深发展股价大幅缩水50%以上。由于增发价格问题，2008年9月，深发展与宝钢集团公告友好“分手”，宝钢入股深发展终告失败。业内人士分析称，从深发展目前的股价以及市场走势来分析，中国平安此时参与深发展增发，不失为一个好时机。
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