| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年06月09日 06:16 |
作者： |
秦利;唐曜华 |
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消息人士称，平安已聘请一上市券商做顾问，收购深发展“不差钱”
证券时报记者 秦 利 唐曜华
本报讯 昨日双双停牌的中国平安和深发展今日均发布了“正在讨论重大交易事项”的公告，这使得中国平安收购深发展股权的猜测更加甚嚣尘上。中国平安和深发展相关人士都表示，一切信息以上市公司公告为准，但据接近中国平安高层的人士表示，中国平安收购深发展的交易属实，为了这次交易中国平安已经聘请了一家上市的证券公司作为交易顾问。该人士称，“中国平安目前现金流充沛，收购深发展股权‘不差钱’，因此不存在再融资的压力。”
据接近中国平安高层的人士透露，目前中国平安旗下平安银行规模较小，尚不能成为平安的三个业务支柱之一，中国平安一直有收购全国性商业银行牌照的意愿，公司高层也在不同场合表示，有合适的市场机会的话，不排除以收购的方式进行扩展。新桥即将退出深发展为中国平安提供了一个难得的机会。
据了解，深发展大股东新桥自2004年进入深发展后，一直未放弃引进新的战略投资者的努力，为日后退出寻找接盘者，曾先后与深发展正式签署战略入股协议的就有通用电气（GE）、宝钢集团。这次传出中国平安收购深发展，与新桥所持深发展又一批限售股份解禁有关。据了解，新桥所持约1.3亿股限售股份即将于6月20日解禁，该批股份解禁后，新桥所持深发展全部股份的65%将处于上市流通状态。剩下约1.8亿限售股将于明年6月20日解禁。
深发展急需引入战略投资者的另外一个重要原因是该公司急需补充资本金。截至今年3月末，深发展资本充足率为8.53%，核心资本充足率为5.23%。分析人士指出，深发展急需通过股本融资提高核心资本，从而达到资本充足率10%的监管要求。
正是因为有这一系列背景，市场人士认为，双方的交易路径可能是中国平安收购新桥所持深发展股份成第一大股东后，深发展再向中国平安定向增发融资。
对于中国平安收购深发展的资金来源，市场人士认为，截至今年一季度，中国平安账面的货币资金达到了817亿元，远超新桥持有的深发展 5.24亿股的市场价格，同时为了恢复因为投资富通失败导致的市场形象损失，中国平安应该不会轻易启动再融资计划。
市场人士指出，目前中国平安总资产达到了7500亿元，而深发展总资产达到5218亿元，两者若有股权上的合作，将成为今年最引人瞩目的资本盛事。
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