| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年05月07日 04:31 |
作者： |
喻春来 |
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每经记者 喻春来
发自北京
中国石油 (601857，收盘价11.95元)今年融资的“胃口”也不小，该公司计划今年融资1500亿元，比去年1661.58亿元的融资额只少了100多亿元。这是继招商银行（600036，收盘价16.16元）近期宣布进行巨额股本融资以增加资本金后，上市公司的又一重磅筹资意向。
昨日，中国石油总裁办内部人士在接受《每日经济新闻》采访时透露，在下周二（12日）公司召开的2008年年度股东大会上，该公司董事会将提请股东会通过有关的融资议案，寻求股东授权董事会年内可发行最多1000亿元长期债券以及不超过两成的新股，但增发新股的议案仅仅是一般性议案，并非现在真的有发新股的计划。
中国石油昨日在公布的《2008年年度股东大会文件》中称，受税费增加，投资规模扩大影响，该公司自有现金流大幅下降，2008年自由现金流为-449.1亿，比上年同期减少768.9亿元，有息债务突破千亿元，达到1255.9亿元。经测算，2009年该公司需融资1500亿元，以满足正常的生产经营及投资活动。
据悉，中国石油今年资本性支出2322.1亿元，与去年的1823.9亿元相比，增加498.2亿元，增长27.3%。为此，中国石油目前已制定议案，在下周二的股东大会上提请股东批准其发行不超过1000亿元的债券，同时，还打算提请股东延续允许董事会发行不超过已发行股数量20%股票的授权。
该公司总裁办内部人士称，上述发债和发新股的计划只是一般性的议案，是需要股东会通过，才能授权董事会具体操作此事。这些议案只表明公司今年内有发行1000亿元债券和两成新股的额度，但是，到底发不发、何时需要发、发多少、融多少资……这些东西还没有确定，需要董事会根据具体的情况作出决定。
在新股发行上，中国石油称，今年不打算增发A股或H股来满足筹资需求，如果此次发行新股获得授权，那么在发行境外上市外资股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东会进行审议；而在发行内资股时，仍需取得全体股东大会的批准。
关于1000亿元债券的发行，该公司计划以一批或分批形式发行一种或若干种类的债务融资工具，包括短期融资券、中期票据等在内的人民币或外币债务融资工具，所筹资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金或项目投资等用途。
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