| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年04月08日 07:38 |
作者： |
杨敏 |
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日前，有消息称，力拓抛出了一项总额为80亿美元的新股发行计划的“候补”方案。针对这一传闻，中铝一位内部人士昨天向CBN记者表示：“我们并未注意到力拓的新方案。”
与此同时，有报道称，中铝在原方案的基础上已发出了妥协的信号。对此，中铝上述内部人士向记者强调，中铝并未调整注资力拓的方案。
英国《星期日泰晤士报》5日披露，为了防止中铝注资力拓方案遭到否决，在与中铝达成195亿美元注资协议后，力拓与国际投行同时制订一套“候补”方案。这套方案是一项总额为80亿美元（约54亿英镑）的新股发行计划，由摩根大通嘉诚、瑞士信贷集团两家公司作为承销商。
不过，这则报道并未注明信源。
3月27日，力拓首席财务官盖伊?艾略特扼要阐述了一项“B计划”融资策略，以备中铝195亿美元投资该公司的计划被迫取消。而本月初，中铝总经理熊维平在回答媒体提问时却说，“没有听说过任何B计划”，并表示没有看到这个项目会被否决的确切迹象。
受上述消息影响，力拓在伦敦的股价在6日下跌11%，收于22.08英镑。法国兴业银行将力拓的股票评级从“买进”调低至“持有”。昨日，力拓伦敦股价虽然跳空高开，但持续下跌，截至记者发稿时，已下挫3.17%。
抛出“候补”方案，力拓或许也是迫不得已。由于到2010年底，力拓必须偿还超过180亿美元的银行债务，其中今年10月就将有89亿美元债务到期，慎重起见，力拓作两手准备也是必然选择。
此外，英国《金融时报》昨日援引“熟悉中铝想法的人士的话称”，中铝已发出信号，表明并不完全反对在与力拓的195亿美元交易中作出让步。该人士认为：“如果力拓董事会认为有必要，中铝可能会同意将英国投资者纳入力拓可转换债券的发行对象。”
但是CBN记者注意到，与《星期日泰晤士报》的报道一样，该报道中关于“中铝已发出信号”的说法并没有信源。对此，中铝上述内部人士在接受CBN记者采访时回应说：“中铝并没有讨论其他的方案，注资力拓仍然按照先前的方案执行。”
根据中铝与力拓此前达成的协议，中铝注资的195亿美元中，包括72亿美元的可转债，而中铝对这部分可转债拥有独家购买权。一旦交易通过，实行债转股后，中铝在力拓的持股比例将上升到18%。
事实上，中铝对注资力拓的交易充满信心。3月31日，中铝已拿到了德国反垄断监管机构德国联邦企业联合管理局(Federal Cartel Office)对此项交易的批复文件。在同一天香港举行的业绩发布会上，中铝总经理熊维平强调，公司对注资力拓的交易抱有信心，不会推出第二套方案，但中铝当然有应对最好和最坏情况的草案。
而就在昨天，中铝宣布与招商银行达成了一项新的贷款授信协议。按照协议，招商银行将给予中铝的综合授信额度由原来的100亿元提高到220亿元，以支持中铝做强铝、铜及稀有金属三大业务。此前，中铝已获得了国家开发银行、中国进出口银行、中国农业银行和中国银行4家共210亿美元的贷款。
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