| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年03月28日 15:45 |
作者： |
陈姗姗 |
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陈姗姗
在中铝宣布195亿美元注资力拓后，其融资方案一直是业界关注的焦点。昨天，中铝终于与四家银行签署协议，中铝公司与国家开发银行股份有限公司牵头的，由国家开发银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司以及中国银行股份有限公司组成的银团成功签署贷款协议。依据市场操作的商业化贷款条件，中铝公司将获得约210亿美元的贷款额度，用以支付对力拓集团的投资对价和其他有关本次投资的资金需求。
今年2月，中铝与力拓达成协议，通过认购可转债以及在铁矿石、铜和铝资产层面合资，向后者注资195亿美元。根据当时双方协议，中铝需在2009年3月31日之前完成融资安排。
昨天，中铝公司副总吕友清告诉记者，在与四家银行签署协议后，也意味着中铝注资力拓的交易主要依靠银行贷款完成。
这也是商业银行首次向中国企业海外收购提供大规模贷款。对此，商业银行并购贷款风险管理研讨会组委会主任、银联信总经理符文忠指出，并购贷款因涉及兼并双方企业，包括行业发展状况、适用的法律法规、股权结构安排、或有债务、资产价格认定以及政府关系等多方面问题，尤其是牵扯到海外并购，问题更加复杂，并购贷款发放银行需要谨慎防范经营、财务、政治、法律、文化等风险。而对于中铝注资力拓的融资，澳大利亚政府以及力拓公司股东的反对声音，以及力拓公司在经营、财务等方面出现的困局，都加大了此次并购贷款的风险。
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