| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年02月26日 08:40 |
作者： |
沈易安 |
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当前的环境下发行次级债，对商业银行来说确实是个好时机。2009年2月24日，建设银行2009年第一期次级债300亿元发行结束。根据簿记建档结果，发行人行使超额增发权，在本期债券300亿元的计划发行规模外超额增发100亿元，由此，建行获批发行400亿元次级债全部发行。
发行结果显示，本期债券的两个品种的发行利率均接近申购区间的下限。其中，品种一即10年期固定利率债券实际发行规模为120亿元，前5年票面年利率为3.2%，在第5年末附发行人赎回权；品种二即15年期固定利率债券实际发行规模为280亿元，前10年票面年利率为4.0%，在第10年末附发行人赎回权。
此外，如果发行人不行使赎回权，则两个品种后5个计息年度的票面年利率均在初始发行利率的基础上提高3个百分点。
自2008年下半年开始，多家银行宣布发行次级债，以提高资本充足率。据不完全统计，各家银行预计发行次级债的规模已经超过3000亿元。
分析人士表示，在目前利率较低、市场资金充裕的情况下，银行多储备资金和资本，有利于防范风险，减少损失。
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