高铁利好消息扑面而来 “三大军团”跃跃欲试

    近期，晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)、太原重工(600169)以及“南北二车”，带领整个高铁板块一路飙升。这中间，关于高铁的各种利好扑面而来，使这个板块反复创出新高。
　　结合众多机构研究成果，记者梳理出了目前已拥有高铁业务或已明确要开展高铁业务的相关上市公司。

　　第一军团
　　机车制造及相关零部件
　　这块业务在高铁投资中所占比重约13%。其中中国南车(601766)、中国北车(601299)为机车制造的绝对龙头；另外，高铁耗材随着国产化率逐步提高，带来零部件对进口产品的替代机会，包括从事高速列车轮轴生产的太原重工、晋西车轴，做高铁紧固件的晋亿实业，生产高铁橡胶减震件的中鼎股份(000887)，以及生产高铁刹车片的博深工具(002282)。
　　光大证券(601788)分析师周润芳认为，高铁机车及相关零部件公司目前是高铁热潮中的领军者，市场对这类个股认可度较高，在情理之中。
　　第二军团
　　高铁信息化及电气化设备
　　这部分在高铁投资中的占比高达35%左右，包括铁路信号微机检测领域的辉煌科技，做铁路运动箱式变电站的特锐德(300001)以及生产轨道交能电源系统的鼎汉技术(300011)。
　　记者注意到，第二军团的个股普遍还未得到市场认可。一位机械分析师认为，铁路信号系统这块的国内上市公司规模不大，产品稳定性及竞争力存在不确定性，因此，这个板块是否能得到市场认可还不得而知。
　　第三军团
　　铁路基建
　　据中信金通分析，铁路基础建设占整体投资的50%左右，包括高铁防水材料东方雨虹(002271)、铁路轨道减震元件唯一许可商南车集团旗下时代新材(600458,股吧)，基建方面以中国中铁、中国铁建、中铁二局(600528)为主。
　　第三军团的个股也普遍未有表现，特别是铁路基建相关公司，根据上述分析师的观点，主要原因在于这些个股以大盘股为主，外加前期有些负面亏损的新闻，短期内很难有起色，或许未来会获得行业轮动机会。
　　提防“李鬼”
　　值得注意的是，青海华鼎(600243)、天马股份(002122)均在近期撇清与高铁的关系，并遭遇股东方面的大幅减持。
　　光大证券分析师周润芳说：“近期沾高铁就涨的现象明显过火了，板块热度一旦退却，个股风险将迅速释放。”

    来源于：现·代·快·报