【题材解读】

  大政策

    ◎惠农

    十七届三中全会和今年中央一号文件，明确了推进土地承包经营权流转的改革方向。在农业的生产模式将发生重大转折的环境下，以往的一家一户各自经营的方式将逐渐让位于集约式、产业化的生产方式，这一转变过程将以企业为主导。拥有一定地域资源、有能力整合上中下游产业链的综合性经营公司有可能在这一改革过程中发展壮大。具有关键领域、重要产品、核心技术方面科研实力的公司将明显受益。

      受益个股：中粮屯河（600737）、北大荒（600598）、顺鑫农业（000860）、吉林森工（600189）、高金食品（002143）、獐子岛（002069）、好当家（600467）

    ◎振兴计划

    在2009年全球经济继续面临大考验的预计下，为保证中国经济平稳增长，国务院于去年底推出九大行业振兴计划。
　　这九大行业包括：钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造业和电子信息。
　　1月14日，国务院常务会议审议并原则通过钢铁和汽车行业振兴计划。在两大产业振兴计划出台前半个月内，钢铁行业累计涨幅为11%，汽车服务业、汽车整车和汽车服务三个汽车业子板块的涨幅都超过15%。而彼时的上证综指和深证成指涨幅都低于10%。
　　2月4日，纺织业和装备制造业振兴计划出台。在此之前，两大行业也受到资金的追捧，自1月以来到计划出台，纺织业累计上涨28%。其中最牛的股票当属江苏国泰（002091），在出口不断下滑的情况下，以外贸为主的江苏国泰自去年11月以来，股价翻了三倍。
　　一周后，国家推出了船舶工业调整振兴计划。而事实上，在纺织业和装备制造业推出后，造船业就已被市场热炒。如广船国际（600685）于今年1月初启动，一路上涨势头不减，截止到2月12日累计涨幅超过70%。
　　此前，国家表示九大行业振兴计划将于两会前全部出台，目前还有有色金属、石化、电子信息、轻工四大行业还未出台振兴计划，但是在市场预期和人气激增的情况下，近期这四大行业都出现了较大的上涨，其中本周上涨最好的是有色金属，涨幅为7.8%。
　　由于四大行业的振兴计划还未最终出台，因此这四大行业仍存在被资金追涨的可能性。

    受益个股：蓝星新材（600299）、澄星股份（600078）、湖北宜化（000422）、深天马A（000050）、歌尔声学（002241）。

涉及板块点评：

吉林森工：连续放量有望保持强势

深天马：液晶显示器龙头均线发散