| 来源： |
中信建投研究所 |
发布时间： |
2012年05月17日 15:53 |
作者： |
刘珂昕 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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4月，台厂笔记本电脑销量低于预期，原因在于需求仍不是很强劲、产品换代（如Intel推出Ivy Bridge架构CPU），以及一些芯片组供应不足；台湾被动元件业的BB（订单出货比）值约在0.70-0.75之间，较4Q11、1Q12的0.65-0.70有所回升，但仍处在金融危机以来的低点。综合来看，行业需求在恢复，但是就2季度前半段来看，仍没有之前市场预期恢复的快。
国内封测厂商的产能利用率有进一步提升，但是持续的高成本仍然使业绩提升面临压力，强周期电子公司业绩的明显回升需要时间。电子行业结构性特点再度凸显，苹果、Ultrabook等核心产业链上的业绩增长较为确定的公司（成长股）仍是首选。
我们仍然建议关注长盈精密、水晶光电、鸿利光电、乾照光电、劲胜股份。长期可继续关注士兰微、兴森科技。
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